イルミナ社（ILMN）は2024年度第3四半期の決算発表において、前年同期比で若干の減収を報告しましたが、営業利益率と1株当たり利益のガイダンスを引き上げる見通しを示しました。同社の売上高は11億ドルで、前年比2%減少しました。一方、非GAAPベースの営業利益率は22.6%、希薄化後1株当たり利益は1.14ドルとなりました。イルミナの戦略は、顧客との協力、イノベーション、業務の卓越性に焦点を当てており、2027年までに高単位の売上成長率を達成することを目指しています。
主なポイント
- イルミナの第3四半期の売上高は11億ドルで、前年同期比2%減少。
- シーケンシング消耗品の売上高は7%増加し、7億4100万ドルに。
- 機器の売上高は42%減少して1億400万ドルとなり、特にNovaSeq Xの設置台数が大幅に減少。
- NovaSeq X Plusを58台設置し、累計527台となり、そのうち40%が臨床顧客向けに出荷。
- イルミナは2024年の売上成長率がやや低下すると予想しているが、営業利益率とEPSのガイダンスを引き上げ。
- Fluent BioSciencesを買収し、自社株買いを実施。現金および現金同等物は9億3900万ドル。
会社の見通し
- イルミナは2023年通期の売上高が約3%減少すると予想。
- 2024年については、非GAAPベースの営業利益率のガイダンスを21-21.5%に、希薄化後EPSのガイダンスを4.05-4.15ドルに引き上げ。
- 経営陣は2027年までに高単位の売上成長率を目指し、業務改善に注力。
弱気な点
- 機器の売上高はさらに減少する見込みで、特に30%台半ばの減少率が予想される。
- マクロ経済環境が購買行動を制約する可能性がある。
- 新しいXプラットフォームへの移行は段階的に行われ、売上高の変動が予想される。
強気な点
- シーケンシングサービスの売上高は前年同期比6%増加し、1億5000万ドルに。
- 非GAAPベースの粗利益率は70.5%に上昇し、前年を上回った。
- イルミナは財務状況改善のため、より低いクーポンで5億ドルの債券を発行。
未達成の点
- 第4四半期の売上高は10億7000万ドルと予想され、取引成立の変動性により下方修正。
- 年間の売上高ガイダンスを2000万ドルから2500万ドル引き下げ。
Q&Aのハイライト
- Jacob Thaysen CEOは、特に中国と米国における競争圧力と、中規模処理量セグメントへのマクロ経済要因の影響について言及。
- Ankur Dhingra CFOは、消耗品の成長と利益率の拡大について議論し、21%をベースとした500ベーシスポイントの目標を確認。
DNAシーケンシングとアレイベースの技術のグローバルリーダーであるイルミナは、第3四半期の決算発表で好悪混在の結果を報告し、課題と戦略的成長イニシアチブのバランスの複雑さを示しました。
売上高の若干の減少と営業利益率の向上に焦点を当てる中、同社は競争圧力とマクロ経済の逆風に特徴づけられる移行期を乗り越えようとしています。
それにもかかわらず、MiSeq i100の近日発売やFluent BioSciencesの買収に象徴されるイルミナのイノベーションと顧客協力へのコミットメントは、長期的な成長と市場リーダーシップに向けた継続的な推進力を示しています。
InvestingProの洞察
イルミナの最近の財務実績と戦略的見通しは、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。報告された売上高の減少にもかかわらず、InvestingProのヒントは、今年の純利益が成長すると予想され、アナリストは同社が収益性を回復すると予測しています。これはイルミナの営業利益率と1株当たり利益のガイダンス引き上げと一致しています。
同社の業務の卓越性への注力は、InvestingProのデータに反映されており、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間でEBITDAが152.99%成長したことを示しています。この業務効率の改善は、イルミナの2027年までに高単位の売上成長率を達成するための戦略をサポートしています。
イルミナの強力な市場ポジションは、最近の株価パフォーマンスによってさらに裏付けられています。InvestingProのデータによると、過去3ヶ月間の株価総リターンは32.93%と堅調で、短期的な課題にもかかわらず、投資家が同社の方向性に自信を持っていることを示しています。
InvestingProのヒントによると、イルミナは適度な水準の負債で運営していることも注目に値します。この財務的慎重さは、Fluent BioSciencesの最近の買収のような、イノベーションや戦略的買収に投資する柔軟性を同社に提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはイルミナに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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