トムソン・ロイター（TRI）は2024年10月30日に2024年第3四半期の業績を発表し、オーガニック収益が7%成長し、主要3セグメントが9%増加したことを明らかにしました。同社は通期のオーガニック収益成長予想を約7%に引き上げ、主要3セグメントは約8.5%の成長が見込まれています。成長は好調でしたが、調整後EBITDAは4%減の$609 millionとなり、調整後EPSは$0.80とわずかに減少しました。また、FindLaw事業の売却を発表し、これによりオーガニック収益成長率が30ベーシスポイント向上すると予想されています。
主なポイント
- オーガニック収益成長率7%、主要3セグメントは9%増
- 通期のオーガニック収益成長見通しを7%に修正、主要3セグメントは8.5%の見込み
- 調整後EBITDAは$609 million、前年比4%減
- 調整後EPSは$0.80、前年同期の$0.82からわずかに減少
- 最初の9ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.40 billionに増加、12%増
- FindLawをInternet Brandsに最大$410 millionで売却
- AIへの大規模投資、年間支出$200 million以上
- AI能力強化のためSafe Sign TechnologiesとMateriaを戦略的に買収
- 2023年第3四半期と第4四半期は金利環境により自社株買いを実施せず
会社の見通し
- イノベーションと戦略的M&Aを通じて価値を提供することに注力
- 2025年と2026年のさらなるガイダンスは2025年2月に提供予定
- 実効税率は2025年にOECDのグローバル最低税制により19%-19.5%に上昇する見込み
弱気なハイライト
- 調整後EBITDAとEPSはともに前年比でわずかに減少
- Safe SignとMateriaの初期段階のベンチャーは2025年に損失を計上する見込み
強気なハイライト
- FindLawの売却により、オーガニック収益成長率が約30ベーシスポイント向上する見込み
- 特に税務・会計および監査分野でのMateriaの新機能統合に楽観的
未達成点
- 収益成長見通しを引き上げたにもかかわらず、FindLaw売却によりトータルの収益成長ガイダンスは変更なし
- 2023年第3四半期と第4四半期は金利環境が不利なため自社株買いを実施せず
Q&Aのハイライト
- 第3四半期と第4四半期はNCIBや自社株買いを実施せず、2025年のNCIBは金利次第
- Casetextは期待通りまたはそれ以上の成果、CoCounsel製品の成長と国際展開
- FindLawの売却は小規模法律事務所への注力低下を意味せず、法務収益の25%以上を依然として占める
- 7%の収益成長予想の要因には、価格設定と新規販売の改善、特に企業セグメントでの改善が含まれる
トムソン・ロイターは、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、引き続き強靭性と成長を示しています。AIと法務セクターへの戦略的投資、顧客成功への注力は、長期的な見通しに自信を示唆しています。トムソン・ロイターが2025年以降のさらなる発展に向けて準備を進める中、投資家や業界関係者は、これらの取り組みが同社の財務実績と市場ポジションに与える影響を注視することになるでしょう。
InvestingProの洞察
トムソン・ロイターの最新の業績報告は、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察と一致しています。同社のオーガニック収益成長率7%と通期予想の引き上げは、強力な市場ポジションを反映しており、これはInvestingProのデータが示す$77.12 billion USDの時価総額によってさらに裏付けられています。
InvestingProのヒントの1つは、トムソン・ロイターが「36年連続で配当を維持している」ことを強調しており、同社の財務安定性と株主還元へのコミットメントを示しています。これは、最初の9ヶ月のフリーキャッシュフローが前年比12%増の$1.40 billionに増加したという報告と特に関連しています。
もう1つの重要なInvestingProのヒントは、トムソン・ロイターが「52週高値に近い水準で取引されている」ことを指摘しており、株価は52週高値の96.8%となっています。これは、最新の業績で調整後EBITDAとEPSがわずかに減少したにもかかわらず、同社のパフォーマンスと見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
InvestingProが報告する同社のP/E比率32.95は、投資家がトムソン・ロイターの株式にプレミアムを支払う意思があることを示しており、これは同社の強力な市場ポジションやAIと戦略的買収における成長見通しによるものかもしれません。
InvestingProがトムソン・ロイターに関する16の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供しています。これらの洞察は、トムソン・ロイターの最新の業績報告と戦略的動向を踏まえて、情報に基づいた決定を行おうとする投資家にとって特に価値があるでしょう。
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