住宅および商業用修理ソフトウェアプロバイダーのServiceTitan Incは、新規株式公開（IPO）で株価が大幅に上昇し、公募価格71ドルを42%上回る101ドルで取引を開始しました。これは、4億ドル以上を調達した米国のIPOとしては、3月のAstera Labs Incのデビュー以来、最大の初値上昇となりました。
カリフォルニア州グレンデールに本社を置く同社は、IPOを通じて6億2480万ドルを調達し、現在の時価総額は約90億ドルとなっています。ストックオプションと制限付き株式ユニットを考慮すると、評価額は約100億ドルに達します。この評価額は、2022年の資金調達ラウンド後の76億ドルから大幅に上昇し、2021年のブーム時のピーク評価額95億ドルをわずかに上回っています。
ServiceTitanは当初65ドルから67ドルの価格帯を設定していましたが、後に価格帯を引き上げました。これは、同社の成長見通し、大きな市場潜在性、包括的なソフトウェア提供に対する投資家の信頼を反映しています。同社のプラットフォームは、スケジューリング、派遣、資金調達など、サービス業務のさまざまなタスクを合理化し、建設プロジェクトやサービス訪問の効率を向上させることを目的としています。
共同創業者であるAra Mahdessian CEOとVahe Kuzoyan社長は、クラスB株を通じてIPO後も議決権の過半数を維持する見込みです。公募後の主要株主には、クラスA株の20.5%を所有するICONIQ Growthの関連会社、11.9%を所有するBessemer Venture Partners、7.2%を所有するTPG Incの関連会社、6.4%を所有するBattery Venturesの関連会社が含まれます。
ServiceTitanの財務実績は成長を示しており、2024年度の年間収益は前年比31%増の約6億1400万ドルを報告しています。この成長にもかかわらず、同社は約1億9500万ドルの純損失を計上しましたが、これは2023年度に報告された2億7000万ドルの損失からは改善しています。
このIPOは、ゴールドマン・サックス・グループ、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー、シティグループを含む金融機関のコンソーシアムと、他10行によって主導されました。ServiceTitanの株式は現在、ティッカーシンボルTTANでNASDAQグローバルセレクト市場に上場されています。
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