Mipox (T:5381)
3ヶ月後
予想株価
330円
研磨フィルム、液体研磨剤、研磨装置等を手掛ける。
ハードディスク用研磨フィルムで高シェア。
受託事業は受託元の在庫調整等が響くが、製品事業は売上堅調。
半導体関連向け研磨装置が売上増。
17.3期3Qは2桁増収。
18.3期は買収効果が通期寄与。
光ファイバー関連市場向け研磨フィルムも持ち直しへ。
買収関連費用もなく、収益改善。
業績改善期待は織り込み済みだが、PBRや配当利回りは割安な水準。
当面の株価は水準訂正先行へ。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
17.3期連/F予/6,440/80/-75/-230/-/10.00
18.3期連/F予/7,400/400/450/300/28.05/10.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2017/03/31
執筆者:YK