Vertiv株、力強い見通しが予想を上回り株価急騰、第4四半期利益は予想を下回る
BioCryst Pharmaceuticalsは2025年第3四半期に好調な業績を報告した。1株当たり利益（EPS）は0.16ドルとなり、予想の0.05ドルを大幅に上回った。しかし、売上高は1億5,910万ドルと、予想の1億6,297万ドルをやや下回った。利益は予想を上回ったものの、BioCrystの株価は売上高の不足に対する投資家の懸念を反映し、取引前に3.89%下落して7.07ドルとなった。
主なポイント
- BioCrystの2025年第3四半期EPSは0.16ドルで、予想を220%上回った。
- 売上高は1億5,910万ドルで、予想を下回った。
- 株価は取引前に3.89%下落した。
- ORLADEYOの通期売上高予想を5億9,000万～6億ドルに引き上げた。
- 新たな競合にもかかわらず、ORLADEYOは力強い成長を示した。
企業業績
BioCryst Pharmaceuticalsは第3四半期に堅調な業績を示し、ORLADEYO売上高は前年同期比37%増加した。新たな競合に直面しているにもかかわらず、同社は遺伝性血管浮腫（HAE）市場でのリーダーシップを維持している。米国市場は引き続き重要な成長要因であり、総売上高の89%を占めている。
財務ハイライト
- 売上高：1億5,910万ドル、前年同期比37%増加。
- 1株当たり利益：0.16ドル、予想を大幅に上回る。
- 非GAAPベース営業利益：5,170万ドル、前年同期比107%増加。
- 現金残高：2億6,900万ドル。
実績対予想
BioCrystの2025年第3四半期EPSは0.16ドルで、予想の0.05ドルを220%上回った。しかし、売上高は1億5,910万ドルと、予想の1億6,297万ドルを2.37%下回った。この混合した業績は、売上高の課題に直面しながらもコスト管理を効果的に行う同社の能力を示している。
市場の反応
大幅な利益の上昇にもかかわらず、BioCrystの株価は取引前に3.89%下落し、7.07ドルとなった。この下落は売上高の未達と市場の不確実性に対する投資家の懸念を反映している。株価は52週安値の6ドルに近い水準にとどまっており、投資家の慎重な姿勢を示している。
見通しとガイダンス
BioCrystはORLADEYOの通期売上高予想を5億9,000万～6億ドルに引き上げ、市場での地位に自信を示した。同社は小児HAE承認の見通しと、Netherton症候群向けのBCX-17725を含む医薬品パイプラインの有望な開発に支えられ、継続的な成長を予測している。
経営陣のコメント
ジョン・ストーンハウスCEOは四半期の結果に満足の意を表し、「今年もまた力強い四半期を報告できることを非常に嬉しく思う」と述べた。チャーリー・ゲイヤー最高商業責任者はORLADEYOの市場での差別化を強調し、「ORLADEYOはHAE患者にとって最も差別化された予防療法であり続けている」と断言した。
リスクと課題
- 売上高の不足は投資家の信頼に影響を与える可能性がある。
- HAE市場における新たな競争が課題となっている。
- 今後の医薬品承認における規制上の障壁。
- 株価パフォーマンスに影響を与える市場のボラティリティ。
- 売上成長における米国市場への依存。
質疑応答
決算説明会では、アナリストが新たな注射型競合製品の影響について質問し、経営陣は市場シェアの大幅な喪失はないと確認した。また、小児FDA審査の進捗状況（順調に進行中）や、ORLADEYOの新たな患者層への拡大可能性についても質問があった。
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