史上最高の第3四半期業績を発表したSterling Infrastructure、成長を見据える

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)は2024年第3四半期に記録的な業績を達成し、ジョー・クティロCEOは前年同期比で1株当たり利益、営業利益、粗利益率が大幅に増加したと発表しました。同社の売上高は6%増加し、1株当たり利益は56%急増して1.97ドルとなりました。eインフラ部門は特に目覚ましく、データセンター収益が90%増加し、営業利益の89%増加に貢献しました。

ビルディングソリューション部門の住宅用コンクリートスラブ事業が減少したにもかかわらず、Sterling Infrastructureの全体的な財務状況は堅調であり、強固な受注残高と潜在的な買収を支える純現金残高を維持しています。

主なポイント

• 1株当たり利益は前年同期比56%増の1.97ドル。

• 粗利益率は22%に達し、営業利益は50%増加。

• 売上高成長率は6%で、四半期末の受注残高は21億ドル。

• eインフラ部門のデータセンター収益は90%の大幅増。

• 輸送ソリューションの売上高は18%増加し、14億ドルの堅調な受注残高を記録。

• ビルディングソリューションはダラス市場の低迷により売上高が10%減少。

• 営業キャッシュフローは1億5200万ドル、純現金残高は3億2600万ドル。

• 2024年の更新された財務ガイダンスには、売上高21億5000万ドルから21億7500万ドル、純利益1億8000万ドルから1億8500万ドルが含まれる。

会社の見通し

• Sterlingは中規模から大規模のオンショア製造プロジェクトからの着実な成長を予想。

• 特に半導体施設を中心とした大型プロジェクトは2026年と2027年に増加すると予測。

• eコマースと小規模倉庫市場は2025年に好転の兆しが見られると予想。

• 同社はeインフラ市場を中心に戦略的買収に注力。

弱気な要素

• ビルディングソリューション部門の売上高は10%減少し、住宅用コンクリートスラブ事業の29%減少の影響を受けた。

• eコマースと小規模倉庫市場は2024年を通じて低調な可能性がある。

強気な要素

• 特にデータセンターを中心としたeインフラソリューションへの強い需要が継続すると予想。

• 連邦政府の資金提供と高い活動水準が輸送ソリューションの力強い売上成長を牽引すると予想。

• ビルディングソリューション部門はダラス、ヒューストン、フェニックスでの成長が見込まれる。

未達成の点

• 同社はビルディングソリューション部門、特に住宅用コンクリートスラブ事業の減少を報告。

Q&Aのハイライト

• ジョー・クティロはデータセンターや輸送プロジェクトを中心とした将来の強力な案件パイプラインについて議論。

• 大規模プロジェクトやドローンなどの技術利用による効率性向上が強調された。

• 同社は有利な契約条件に支えられ、強力なキャッシュフロー水準を維持すると予想。

Sterling InfrastructureのCEOジョー・クティロは、2024年第3四半期の決算説明会で同社の将来について楽観的な見方を示しました。約1700万ドル相当のAmazonの最初の配送センタープロジェクトの開始や、2024年半ばまでにプロジェクトパイプラインが10億ドルを超える可能性があること、特にeインフラとデータセンターに関して議論の焦点となりました。受注残高が横ばいに見えるにもかかわらず、クティロは実質的な成長を強調し、5億ドル以上の今後の輸送プロジェクトを指摘しました。同社の大規模でより効率的なプロジェクトへの戦略的焦点と、ドローンなどの技術による強化は、市場での地位を強化すると予想されています。Sterling Infrastructureの営業利益に連動した強力なキャッシュフロー実績と、特にeインフラ市場での戦略的買収の追求は、同社の成長と収益性に関する力強い見通しを裏付けています。

InvestingProの洞察

Sterling Infrastructure (STRL)の2024年第3四半期の印象的な業績は、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は53億9000万ドルで、インフラ部門における重要な存在感を反映しています。

最も注目すべきInvestingProのヒントの1つは、Sterlingが過去1年間で165.11%の価格総リターンを達成したことです。これは、同社が報告した記録的な四半期と1株当たり利益および営業利益の大幅な前年比増加と完全に一致しています。

さらに、InvestingProのデータによると、Sterlingの株価は52週高値の98.92%で取引されており、52週高値に近い水準にあります。この指標は、Sterlingの強力な財務実績と楽観的な見通しに対する市場の好意的な反応を裏付けています。

2024年第3四半期までの直近12ヶ月間の同社の営業利益率は12.31%で、最新四半期の粗利益率22%への上昇を裏付けています。この収益性の向上は、Sterlingの堅固な財務状況に寄与する重要な要因です。

InvestingProはSterling Infrastructureに関する12の追加のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションに関する包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、インフラ部門で情報に基づいた投資判断を行おうとする人々にとって特に価値があるでしょう。

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