2024年11月7日、Doximity, Inc. (NYSE: DOCS) は2025年度第2四半期の業績を発表し、前年同期比20%増の1億3700万ドルの収益を達成し、予想を上回る強力な財務実績を示しました。この医療技術企業はまた、調整後EBITDAの大幅な増加、ユーザーエンゲージメントの向上、成功した製品ローンチを報告し、今年度残りの期間に対して楽観的な見通しを示しました。
主なポイント
- Doximityの第2四半期の収益は1億3700万ドルに達し、前年同期比20%増で、ガイダンスを7%上回りました。
- 調整後EBITDAマージンは過去最高の56%を記録し、7600万ドルとなり、前年比41%増加しました。
- ユニークアクティブユーザー指標が成長し、60万人以上のアクティブな処方者と、第2四半期に100万件以上のDoximity GPTプロンプトを記録しました。
- 新しいクライアントポータルが導入され、現在40%以上の製薬クライアントが使用しており、2025年初頭に完全展開される予定です。
企業の見通し
- 第3四半期の収益は1億5200万ドルから1億5300万ドルの間と予想され、調整後EBITDAは8300万ドルから8400万ドルと見込まれています。
- 通期の収益ガイダンスは5億3500万ドルから5億4000万ドルに引き上げられ、13%の成長率を示しています。
- 同社は8億600万ドルの強固な現金残高を維持し、第2四半期中に2210万ドルの自社株買いを実施しました。
弱気な点
- クライアントのより規律ある年間予算編成と新製品ローンチの潜在的な遅延により、第4四半期の収益に予想される課題。
- より高いコミッション支払いとデータおよびR&Dへの投資により、下半期の運営費用の増加が予想されます。
強気な点
- 新製品提供が前年同期比100%以上成長し、今後のアップフロントシーズンでのさらなる成長に楽観的。
- 特にナースプラクティショナーと内分泌専門医からの強力なエンゲージメントがあり、遠隔医療の利用が過去最高を記録。
- クライアントポータルがROIインサイトを強化し、クライアントとのやり取りを簡素化しており、エンゲージメントレベルが予想を上回っています。
未達成点
- 決算発表中に具体的な未達成点は議論されませんでした。
Q&Aのハイライト
- 経営陣はAIとクライアントポータルの長期的な効率性とマージンの利点を強調しましたが、具体的な予測は時期尚早としています。
- 同社は上位20社のクライアントにおいて124%の純収益維持率を報告し、前年の119%から大幅に増加しました。
- 来年度の予算成長に即座の変更は予想されておらず、製薬業界のデジタル支出はまだ過小評価されていると考えられています。
要約すると、Doximityの第2四半期決算発表は、堅調な成長とユーザーエンゲージメント、成功した製品ローンチ、そして将来に対する前向きな見通しを反映した企業の姿を示しています。同社はクライアントポータルの拡大とワークフロー製品スイートの強化に引き続き取り組んでおり、製薬セクターでの継続的な成長と全体的な市場の安定性を予想しています。
第4四半期の潜在的な逆風にもかかわらず、Doximityのリーダーシップチームは同社の競争力のあるポジションと、増加する医療専門家にサービスを提供する能力に自信を示しました。
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