J.M. スマッカー社(NYSE: SJM)は第2四半期に堅調な業績を報告し、通期の1株当たり利益(EPS)ガイダンスを中間値で$9.90に調整しました。コーヒーポートフォリオの価格設定とペットフード部門の比較により第3四半期の売上高が横ばいになると予想されるものの、同社は通期の比較可能な成長率を1.5-3%と見込んでいます。この成長は、数量ミックスと価格調整が同等に寄与すると予想されています。
主なポイント
- J.M. スマッカー社は通期のEPSガイダンスを中間値$9.90に修正。
- 第3四半期の売上高は横ばいを予想、通期の比較可能な成長率は1.5-3%の見込み。
- コーヒー部門は大幅なインフレに直面し、利益率の低下が予想される。
- Uncrustablesブランドは例外的な成長を見せ、2026年までに売上高が$10億を超える見込み。
- Hostessは課題に直面し、マーケティングの大幅な見直しを計画。
- ペットフード部門は引き続き好調で、ピーナッツバターバイツなどの革新的な製品が牽引。
- 同社は2026年度までに$1億のコストシナジーを達成する見込み。
- J.M. スマッカー社は2026年度までに収益予想を上回る自信を示す。
会社の見通し
- J.M. スマッカー社は、基幹事業の勢い、シナジーの実現、コスト生産性、負債削減を維持する見込み。
- 同社は2026年度までに長期的なアルゴリズムを上回る収益を達成する自信を示している。
弱気な点
- アラビカコーヒーの価格インフレにより、コーヒーの利益率は第3四半期と第4四半期に28%から20%台半ばに低下する見込み。
- Hostess部門は現在、消費者の慎重姿勢と実行上の問題に直面している。
強気な点
- Uncrustablesブランドは大きな成長を遂げており、今年の売上高は$9億に達する見込み。
- ペットフード部門は引き続き堅調で、Milk Boneはバリューセグメント全体で好調。
未達成点
- 同社は第3四半期の売上高が横ばいになると予想しており、主にコーヒーポートフォリオの価格調整の影響を受ける。
Q&Aのハイライト
- Mark Smucker CEOは、消費者の食事傾向への適応性と変化するニーズに対応する能力についてコメント。
- Tucker Marshall CFOは、Milk Boneブランドに追加的な軟化は予想されていないことを確認。
J.M. スマッカー社は、戦略的イニシアチブとセグメント別の成長により、コーヒー部門などの特定の分野で直面する課題とバランスを取りながら、財務業績において回復力を示しました。同社の経営陣は、現在の市場環境を乗り越え、長期的な財務目標を達成する自信を表明しています。J.M. スマッカー社が消費者需要に応え、コスト圧力を管理するために戦略を適応させ続ける中、投資家や利害関係者は同社の2026年度目標に向けての進捗を注視しています。
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