2016年9月13日のＦＸ為替相場予想

【本日の予想通貨ペア】（欧州時間まで）

豪ドルドル　0.7562　上昇 （4時間足）↑
予想レンジ　0.7540～0.7585

【ＴＨＶ Ｖ４による分析】

ファストトリックスが緑色に変わりました。
上昇が継続すると予想します。




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【前日の概要】
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NYダウは-394ドル安、日経平均株価も-292円安の16672円と大幅に下落しました。

ドル円は一時101.58円まで下落したものの、米国株の反発により101.80円台へ戻しています。


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【前日の結果】
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・ダウ平均････････････････18325.07（+239.62　+1.32%）
・CME日経平均先物･･･････16740（大証終比：+200　+1.20%）
・NY金先物（COMEX）･････1325.6（-8.9　-0.67%）
・NY原油先物（WTI）･･･････46.29（+0.41　+0.89%）


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【経済指標】
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★★★
08:50 (日) 7月機械受注 （前月比）
前回：+8.3％　予想：-2.9％　結果：+4.9％
★★★
08:50 (日) 7月機械受注 （前年比）
前回：-0.9％　予想：+0.3％　結果：+5.2％


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【本日の戦略】
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★━　ポイント　━━━━━━━━━━━━
△強気材料：NYダウの大幅反発
▽弱気材料：米利回りの伸び悩み
◆ドル円は101.80円付近で推移
◆米10年債利回りは1.672％と横ばい
◆9月利上げ確率が15％へ低下
◆ドルストレートが反発
◆クロス円は下げ渋る
◆8時50分に日本の7-9月期景況判断BSIが発表
◆10時30分に豪8月NAB企業信頼感が発表
◆11時に中国8月鉱工業生産などが発表
◆17時30分に英8月CPI・PPIなどが発表
◆18時に独・欧9月ZEW景気期待指数が発表
◆日経平均先物は+100円高の16770円と反発
☆買戻しが入り、やや円安と予想
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＜米9月利上げが遠のき、NYダウは大幅反発＞
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昨晩のNYダウは、米9月利上げが遠のいたことで+239ドル高と大幅反発して引けました。

ロックハート・アトランタ連銀総裁とカシュカリ・ミネアポリス連銀総裁の発言からは、今月の利上げに関するヒントはなく、投票権のあるブレイナードFRB理事も慎重姿勢を崩しませんでした。

ブレイナードFRB理事は、金融政策を引き締める論拠は弱く今後数ヵ月の指標で評価すると述べており、9月利上げをけん制するかのような印象を与えています。

もともとハト派色が強く慎重姿勢をとると見られていましたが、今後はFOMCを控え公の場での発言を自粛する期間に入るため、今回の発言が重要視されることになりました。

ドル円は、発言直後101.58円の安値を付けましたが、米国株が急伸したことで101.80円台へ戻しています。

米10年債利回りは1.672％と横ばい、ドルストレートが反発したためクロス円も下げ渋りました。

▼米10年債利回り



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＜9月利上げ確率が15％へ低下＞
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注目度の高かったブレイナードFRB理事が、利上げ示唆の発言を行っていれば今月利上げはほぼ確定だったのですが、ハト派色が変わらなかったことで利上げ確率は続落しました。

9月のCME FedWatchは24％から15％へ低下、前回利上げ時は50％以上あったことを考えるとこのまま材料が出なければ利上げ見送りということになります。

米国株の上昇により欧州株も時間外で反発しており、ひとまず買戻しの動きが続くと予想します。


＜2016年に投票権を持つFOMCメンバー＞（今年6月時点）

ハト派（慎重）
・イエレンFRB議長
・ダニエル・タルーロFRB理事
・ラエル・ブレイナードFRB理事 ← 9/12（月）ハト派色は変わらず
・ウィリアム・ダドリー（NY連銀総裁） ← 8/16（火）以降、タカ派に
・ローゼングレン（ボストン連銀総裁） ← 9/9（金）ややタカ派発言

タカ派（積極的）
・メスター（クリープランド連銀総裁）
・ジョージ（カンザスシティー連銀総裁）

中立
・フィッシャーFRB副議長 ← 8/26（月）以降、ややタカ派に
・ジェローム・パウエルFRB理事
・ブラード（セントルイス連銀総裁）


▼CME FedWatch


▼原油（日足）



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＜ドル円　オーダー状況＞
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104.00円 売り、OP13日NYカット大きめ
102.25円 OP15日NYカット
102.00円 OP15日NYカット

101.83円 9/13　4:31現在（高値102.83円　-　安値101.57円）

101.50円 買い
101.00円 買い
100.60円 買い
100.00円 OP15日NYカット大きめ


日経平均先物は、時間外で+100円高の16770円と反発しました。

欧米株とも上昇しているため、本日は買戻しの動きとなるでしょう。

ドル円は米利回りの伸び悩みにより上値が重いものの、株高による円売りが期待できそうです。

下値は101.50円が強めのサポートライン、上値は101.85円と102.10円がレジスタンスラインです。

▼ドル円板情報



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【経済指標】
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★★★
08:50 (日) 7-9月期景況判断BSI・大企業全産業
前回：-7.9　予想：-
★★★
08:50 (日) 7-9月期景況判断BSI・大企業製造業
前回：-11.1　予想：-
★★★
10:30 (豪) 8月NAB企業信頼感
前回：4　予想：-
★★★
11:00 (中国) 8月鉱工業生産 （前年比）
前回：+6.0％　予想：+6.2％
★★★
11:00 (中国) 8月小売売上高 （前年比）
前回：+10.2％　予想：+10.2％
★★★
17:30 (英) 8月消費者物価指数 （前年比）
前回：+0.6％　予想：+0.7％
★★★
17:30 (英) 8月生産者物価指数 （前年比）
前回：+0.3％　予想：+1.0％
★★★
17:30 (英) 8月小売物価指数 （前月比）
前回：+0.1％　予想：+0.4％
★★★
17:30 (英) 8月小売物価指数 （前年比）
前回：+1.9％　予想：+1.8％
★★★
18:00 (独) 9月ZEW景気期待指数
前回：0.5　予想：2.5
★★★
18:00 (ユーロ圏) 9月ZEW景気期待指数
前回：4.6　予想：-