【本日の予想通貨ペア】(欧州時間まで)
ユーロ円 121.90 下落 (4時間足)↓
予想レンジ 121.60~122.10
【THV V4による分析】
ファストトリックスが赤色に変わりました。
一目の雲を下回るか注目。
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【前日の概要】
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NYダウは+113ドル高と続伸、日経平均株価も+95円高の16675円と上昇しました。
株高を受けドル円は一時107.91円まで上昇したものの、NY時間に入るとドル売りに押され107円台前半へ下落しています。
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【昨日の結果】
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・ダウ平均・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17938.28(+17.95 +0.10%)
・CME日経平均先物・・・・・・・・・・・・・16725(+70 +0.42%)
・NY金先物12月限(COMEX)・・・1247.00(-0.40 -0.03%)
・NY原油先物11月限(WTI)・・・・50.36(+0.67 +1.35%)
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【経済指標】
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★★★★★
13:30 (豪) RBAキャッシュターゲット
前回:1.75% 予想:1.75% 結果:1.75%
★★★
15:00 (独) 4月鉱工業生産 (前月比)
前回:-1.3% 予想:+0.6% 結果:+0.8%
★★★
21:30 (米) 1-3月期非農業部門労働生産性・確報 (前期比年率)
前回:-1.0% 予想:-0.6% 結果:-0.6%
★★★
21:30 (米) 1-3月期単位労働コスト・確報 (前期比年率)
前回:+4.1% 予想:+4.0% 結果:+4.5%
★★★
23:00 (米) 6月IBD/TIPP景気楽観度指数
前回:48.7 予想:48.2 結果:48.2
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【本日の戦略】
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★━ ポイント ━━━━━━━━━━━━
▽弱気材料:米利回りの低下
△強気材料:原油高
◆ドル円は107.30円台へ下落
◆米10年債利回りは1.716%へ低下
◆クロス円は比較的堅調
◆ユーロは対豪ドルと対ポンドで売られ横ばい
◆原油価格が50ドル台を回復
◆8時50分に日本の1-3月期GDP・2次速報などが発表
◆11時ごろ、中国5月貿易収支が発表
◆14時に日本の5月景気ウォッチャー調査が発表
◆17時30分に英4月鉱工業生産などが発表
◆23時に英英国立経済研究所(NIESR)GDPが発表
◆日経平均先物は+30円高の16705円と小幅に続伸
☆ドル安の地合いが継続と予想
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<7月利上げ見通し低下でドル安に>
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昨晩のNYダウは+80ドルほど上昇してスタートしたものの、後半にかけ売りに押されて+17ドル高と小幅高で引けました。
ドル円の方は、NY時間に入り急激にドル安となりましたが、7月利上げ見通しが一段と低下したことが材料視された様子。
CME FedWatchでは7月利上げの可能性が25.8%となっていますが、米2年債利回りが0.787%に低下しており、CME FedWatchと符合する動きを見せています。
ドル円は、107円台後半から一時107.16円まで下落、その後は107.30円台での推移が続いています。
米10年債利回りは1.716%へ低下しており、ドル安の地合いが続くと予想します。
▼CME FedWatch(7月)
▼米10年債利回り
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<原油価格が50ドルを回復>
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ドル安が進んだことや世界的な供給減が続いていることを背景に、原油価格が続伸して50ドルの大台を回復しました。
今晩発表される米週間石油在庫統計で在庫が減少していれば、さらに買い進まれることになりそうです。
今のところ、前回-1.366mlnに対し-2.740mlnと在庫減少が続く予想となっています。
一方、原油高に加え政策金利据え置きとなった豪ドルも上昇しました。
豪ドルドルは0.7463、豪ドル円も80.31円の高値を付け、豪ドル高けん制発言がなかったこともプラス材料となっています。
対ユーロでの豪ドル買いに加え対ポンドでもユーロが売られたことで、ユーロがやや伸び悩みました。
▼原油(日足)
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<ドル円 オーダー状況>
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109.15円 超えるとストップロス買い
108.80-9.00円 断続的に売り
108.50円 売り輸出ほか
108.00円 売り
107.31円 6/8 4:39現在(高値107.90円 - 安値107.15円)
106.50円 買い
106.00円 買い厚め・割り込むとストップロス売り
日経平均先物は、時間外で+30円高の16705円と小幅に続伸しました。
東京時間のドル円は買戻しの入ることが多いですが、米利回りが低下しているため上値は限定的となりそうです。
▼ドル円板情報
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【経済指標】
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★★★
08:50 (日) 4月国際収支-経常収支
前回:+2兆9804億円 予想:+2兆3084億円
★★★
08:50 (日) 4月国際収支-貿易収支
前回:+9272億円 予想:+9200億円
★★★
08:50 (日) 1-3月期GDP・2次速報 (前期比)
前回:+0.4% 予想:+0.5%
★★★
08:50 (日) 1-3月期GDP・2次速報 (前期比年率)
前回:+1.7% 予想:+2.0%
★★
08:50 (日) 1-3月期GDPデフレーター・2次速報 (前年比)
前回:+0.9% 予想:+0.9%
★★
14:00 (日) 5月景気ウォッチャー調査・現状判断DI
前回:43.5 予想:43.4
★★★
14:00 (日) 5月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI
前回:45.5 予想:46.1
★★★
17:30 (英) 4月鉱工業生産 (前月比)
前回:+0.3% 予想:0.0%
★★★
17:30 (英) 4月製造業生産 (前月比)
前回:+0.1% 予想:0.0%
★★★
23:00 (英) 英国立経済研究所(NIESR)GDP
前回:+0.3% 予想:-
★★★
未定 (中国) 5月貿易収支
前回:+455.6億USD 予想:+556.0億USD