木曜日、グッゲンハイムはAnaptysBio（NASDAQ:ANAB）の株式に対する買い推奨を再確認し、この生物工学企業の見通し、特にアトピー性皮膚炎（AD）および他の自己免疫疾患（AIDs）に対して臨床開発中のBTLAアゴニストであるANB032に関して、自信を維持しました。
アナリストは、LLYによる類似の資産の開発中止にもかかわらず、AIDsの治療におけるBTLAアゴニストの可能性を強調しました。このアプローチは、BまたはT細胞が関与する疾患に対して依然として有望です。
ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）も水曜日の第3四半期決算で、炎症パイプラインにBTLAアゴニズムを取り上げました。グッゲンハイムの分析によると、AnaptysBioとギリアド（MiroBioを4億500万ドルで買収してBTLAアゴニストを獲得）の両社が強力なBTLAアゴニストを開発しています。臨床研究では、AnaptysBioのANB032がギリアドの分子と比較して、より効果的に原発性T細胞の増殖を抑制することが示されています。
AnaptysBioは、ANB032と他のBTLAアゴニストの直接比較を行い、移植片対宿主病の前臨床モデルで有望な結果を示しました。AnaptysBioの経営陣は、盲検データの分析に基づいて薬剤の有効性を信じており、今後のANB032のフェーズIIb試験結果に高い自信を示しています。
12月に予定されているフェーズIIbアトピー性皮膚炎のトップラインの結果は、ANB032をデュピルマブ後の予想100億ドル市場で強力な競合者として位置づける可能性があります。グッゲンハイムのアナリストは、今後の試験結果から4倍以上の上昇潜在性と20%未満の下落リスクを予想し、結果発表に向けての非対称的なリスク/リワードを強調しています。
その他の最近のニュースでは、AnaptysBioは様々なアナリストの改訂の対象となっています。H.C. Wainwrightは、営業費用の増加と第3四半期の営業損失2,280万ドルを理由に、目標株価を55.00ドルから52.00ドルに引き下げました。しかし、同社は第3四半期に提携収益が3,000万ドルに大幅に増加しました。
Leerink Partnersも、AnaptysBioの堅固なポートフォリオと過小評価された株価を理由に、アウトパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を45ドルに引き下げました。
グッゲンハイムは買い推奨を再確認し、AnaptysBioのBTLAアゴニストモノクローナル抗体であるANB032の今後のフェーズIIbアトピー性皮膚炎の結果発表に対して楽観的な見方を示しました。Piper Sandlerも、中等度から重度の潰瘍性大腸炎患者を対象としたPD-1アゴニストであるロスニリマブの進行中の28週間のフェーズ2b ROSETTA試験の潜在的な成功を指摘し、AnaptysBioに対するオーバーウェイト評価を維持しました。
AnaptysBioは第3四半期の純損失を3,290万ドルと報告し、現金および現金同等物の残高は4億5,800万ドルでした。同社のANB032はフェーズ2b ARISE-AD試験に進んでおり、ロスニリマブはフェーズ2b RENOIR RA試験に進んでいます。
また、汎発性膿疱性乾癬の治療薬イムシドリマブのフェーズ3 GEMINI-1およびGEMINI-2試験から良好な結果が報告されています。これらがAnaptysBioの財務および臨床の進捗に関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、AnaptysBio（NASDAQ:ANAB）の現在の位置と将来の見通しに追加の文脈を提供しています。ANB032を中心とした有望なパイプラインにもかかわらず、財務指標はいくつかの課題を示しています。AnaptysBioの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は5,717万ドルで、同期間に282.17%の顕著な収益成長を示しています。これは、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。
しかし、同社はまだ収益性を達成しておらず、過去12ヶ月の粗利益率は-131.38%、営業利益率は-245.01%となっています。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないというInvestingProのヒントに反映されています。これらの財務上の課題にもかかわらず、AnaptysBioは流動資産が短期債務を上回る強力な流動性ポジションを維持しています。
株価の最近のパフォーマンスは混在しており、過去1年間で34.44%の価格リターンを示していますが、過去1ヶ月では-32.7%のリターンとなっています。この変動性は、重要な試験結果を待つバイオテクノロジー企業にとっては典型的です。今後のフェーズIIbアトピー性皮膚炎の結果は、アナリストの楽観的な見通しに反映されているように、株価の軌道に大きな影響を与える可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAnaptysBioに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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