月曜日、大手投資会社オッペンハイマーは、The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG)の見通しを調整し、同投資会社の株価目標を78.00ドルから85.00ドルに引き上げました。同社はカーライル・グループの株式に対してアウトパフォーム評価を継続しています。
この調整は、カーライルが直面していた課題の期間を経て、約18ヶ月間CEOを務めているハーベイ・シュワルツ氏のリーダーシップのもとで進展の兆しを見せていることを受けてのものです。
2024年第3四半期、カーライルは市場予想に沿った収益、投資パフォーマンス、資金調達を報告しました。同社にとって特筆すべき点は、純発生キャリー債権の大幅な成長でした。カーライルの税引後分配可能利益（DE）は1株当たり0.95ドルとなり、オッペンハイマーの予想0.84ドルとコンセンサス予想0.88ドルの両方を上回りました。この予想超過は主に同社が受けた税制優遇によるものでした。
税引前ベースでは、カーライルのDEは3億6,700万ドルに達し、オッペンハイマーの予想3億6,100万ドルをわずかに上回りました。同社の財務結果は着実な改善のペースを反映しており、現CEOが講じた措置が同社のパフォーマンスにプラスの影響を与えていることを示唆しています。
オッペンハイマーの改訂された株価目標は、カーライル・グループの軌道と継続的な成長の可能性に対する自信を示しています。アウトパフォーム評価は、同投資会社がカーライルの株式が近い将来、全体的な市場やセクターよりも良好なパフォーマンスを示すと考えていることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、この更新された株価目標を、カーライル・グループが近年直面してきた課題にもかかわらず、同社の回復力と成長の可能性を示す兆しとして見ることができるでしょう。同社の着実な進展と好調な収益報告は、アナリストのより楽観的な見通しに貢献し、今後の投資家心理に影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、The Carlyle Groupは第3四半期の業績が好調だったと報告しています。同社の手数料関連収益（FRE）は前年同期比36%増の2億7,800万ドルとなり、47%のFREマージンで新記録を樹立しました。カーライル・グループは、四半期に90億ドル、過去1年間で430億ドルの新規資本を調達し、年間11億ドルのFRE目標に向けて着実に前進しています。同社の運用資産は、主にGlobal Wealthセグメントへの大規模な資金流入により、4,470億ドルの記録的な水準に達しています。
これらの財務ハイライトに加えて、カーライル・グループは株主価値の向上へのコミットメントを強調し、第3四半期に1億5,000万ドルの自社株買いを実施し、年間の総額を4億8,000万ドルに引き上げました。同社の経営陣は、有機的成長、資本配分、戦略的パートナーシップに焦点を当てていることから、同社の勢いと将来の成長の可能性に自信を示しました。
アナリストは、資金調達と管理手数料の継続的な成長を予想しており、選挙後の市場の好反応がCEOの自信とM&A活動を後押しすると予想されています。さらに、第4四半期の資金調達、特にクレジット市場で強い勢いが期待されています。これらは同社の堅調な見通しを示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
カーライル・グループの最近のパフォーマンスは、オッペンハイマーの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の収益成長率は104.78%と堅調で、2024年第3四半期の四半期収益成長率は319.24%と印象的な数字に達しています。この例外的な成長軌道は、オッペンハイマーの分析で示された前向きな見方を裏付けています。
同社の時価総額は187億2,000万ドルで、投資運用業界における重要な存在感を反映しています。カーライルのP/E比率160.08は、投資家が強い成長期待から同社の株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、カーライルが高い投下資本利益率を持っており、利益を生み出すための資金の効率的な使用を示していることを強調しています。さらに、同社は2年連続で配当を引き上げており、これは収益重視の投資家にとって魅力的かもしれません。これらの洞察に加えて、InvestingProで利用可能な11の追加のヒントは、カーライルの財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供します。
同社の次の決算発表日は2025年2月5日に設定されており、これは投資家にとってハーベイ・シュワルツCEOのリーダーシップの継続的な成功と同社の全体的なパフォーマンスを評価する重要な機会となるでしょう。
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