月曜日、TDカウエンはランテウス・ホールディングス（NASDAQ:LNTH）に対する信頼を再確認し、バイ評価と110.00ドルの目標株価を維持しました。この評価は、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）がランテウスの製品であるPylarifyの支払い計算に関する最新情報を発表した後に行われました。
週末に発表されたCMSの更新情報によると、2025年度（CY）のPylarifyの支払い率は、メディケア未調整複合率（MUC）の337ドル/mCiに設定されます。この率は、現在のこの薬剤の支払い率よりも著しく低くなっています。
Pylarifyの支払い率が引き下げられたにもかかわらず、ランテウスへの影響は最小限にとどまると予想されています。同社は、できるだけ早く平均販売価格（ASP）モデルへの移行に取り組んでおり、この動きによってCMSの低い支払い率の影響を軽減できる可能性があります。
ランテウス・ホールディングスは、臨床医が心血管疾患やその他の疾患の診断と治療を行う際に役立つ革新的な診断用イメージング剤および製品の開発、製造、商業化を専門としています。Pylarifyは、前立腺がんの再発が疑われる場合にPETイメージングで使用される薬剤の一つです。
TDカウエンによるバイ評価と目標株価の維持は、最近のCMSの支払い更新にもかかわらず、ランテウス・ホールディングスの継続的な価値と潜在性を信じていることを示しています。ランテウスは、CMSの更新やTDカウエンによる評価と目標株価の維持について公式に回答していません。
その他の最近のニュースでは、ランテウス・ホールディングスは2024年第3四半期に強力な財務実績を報告しており、連結純収益は前年同期比18.4%増の3億7,870万ドルに達しました。同社の主力製品であるPYLARIFYは、この成長に大きく貢献し、売上高は約2億6,000万ドルで前年同期比20%増となりました。ランテウスはまた、DEFINITYの売上高が7,700万ドルに成長したことを報告しています。Leerink Partnersは同社の財務見通しを調整し、ランテウスの目標株価を従来の127.00ドルから122.00ドルに引き下げましたが、同社株に対するアウトパフォーム評価は維持しました。この決定は、ランテウスの最近の財務結果と、2024年通期の収益ガイダンスを15億1,000万ドルから15億2,000万ドルの範囲に更新したことを受けてのものです。
同社はまた、2024年度の完全希薄化後1株当たり利益（EPS）予想を6.65ドルから6.70ドルの間に調整しました。これらの調整にもかかわらず、Leerink Partnersはランテウスの将来について楽観的な見方を維持しており、前立腺特異的膜抗原（PSMA）PETイメージング分野における同社の強力な地位と、市場でまだ十分に認識されていない拡大中のパイプラインを強調しています。
InvestingProの洞察
Pylarifyに対する最近のCMS支払い更新にもかかわらず、ランテウス・ホールディングス（NASDAQ:LNTH）は引き続き強力な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、同社は2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に24.15%の印象的な収益成長を示し、収益は15億ドルに達しました。この成長は、64.38%の健全な粗利益率と41.13%の営業利益率によって補完されており、効率的な事業運営を示しています。
InvestingProのヒントは、ランテウスが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測していることを強調しています。これはTDカウエンのバイ評価維持と一致しており、CMS支払い率の調整などの課題に対処する同社の能力を支持しています。
しかし、投資家は、過去1週間で株価が24.21%の大幅な下落を経験していることに注意すべきです。これはCMSの更新に対する市場の反応を反映している可能性があります。この短期的な変動にもかかわらず、ランテウスは過去5年間で強力なリターンを示しており、長期的な価値の可能性を示唆しています。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがランテウス・ホールディングスに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の見通しと課題についてより包括的な見方を提供しています。
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