火曜日、ゴールドマン・サックスはIMCD NV (IMCD:NA)の株式に対する「買い」の評価を維持し、目標株価をEUR205.00に据え置きました。
同社のアナリストは、IMCDの第3四半期の業績に注目しました。オーガニック粗利益（GP）成長率が約7%に上昇し、前四半期の4.4%と、コンセンサス予想の約5%をともに上回りました。
この上昇傾向に加え、第2四半期の好調な展開と、同社が第4四半期の受注状況について前向きな見通しを示していることから、2025年には正常化されたオーガニック成長に回帰する可能性が高まっています。
IMCDの最近の財務結果は好ましい軌道を示しており、2024年第4四半期のオーガニックGP成長率は約5%になると予想されています。
2024年通年では、アナリストはオーガニックGPが2.0%増加し、EBITAが5億2900万ユーロ（11.2%のマージン）に達すると予測しています。
ゴールドマン・サックスの分析によると、IMCDの堅調な成長見通しは、中単位のオーガニック成長、戦略的な合併・買収、そして安定したマージンの組み合わせによって支えられています。
同金融機関は、中期的にIMCDの1株当たり利益（EPS）が年平均成長率（CAGR）で10%台前半から半ばの成長を達成する可能性があると見ています。
同社の第3四半期の業績、戦略的な動き、市場での地位を考慮すると、ゴールドマン・サックスが同株に対して引き続き楽観的な見方を示す根拠となっています。
アナリストのコメントは、IMCDが成長機会を活かし、今後数年間で株主価値を高める好位置にあるという見方を裏付けています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。