金曜日、シティはスノーフレーク Inc. (NYSE: SNOW)の株式に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を183.00ドルから225.00ドルに引き上げました。この調整は、同社が「償還の四半期」と表現する、クラウドベースのデータウェアハウジング企業の大幅なトップライン業績とブッキングの加速を受けてのものです。
スノーフレークの最近の四半期では、新製品の貢献と、顧客満足度と将来の収益可能性を測る重要な指標である純収益維持率（NRR）の一貫性が見られました。シティの分析では、同社の効果的な経営と革新的な戦略、特に人工知能（AI）とデータエンジニアリングの分野での取り組みが強調されており、これらはIcebergテーブルや通常の最適化、ストレージのヘッドウィンドなどの課題を相殺すると予想されています。
シティのスノーフレークの将来に対する自信は、同社のGenAI製品に対する明確な収益化戦略によってさらに裏付けられています。シティによると、スノーフレークの第3四半期の業績は、この点に関する明確さへの期待に応えました。この前向きな見通しは、1月の高値から25%下落した株価にもかかわらず、回復の強い可能性を示唆しています。
シティの改訂された目標株価は、2026暦年/2027会計年度の推定企業価値対売上高（EV/Sales）の約15倍の評価を反映しています。目標株価の引き上げは、同社の堅調な四半期業績と今後数年間の財務軌道に対するより明るい見通しへの反応です。金曜日の株価の大幅な上昇にもかかわらず、シティは「買い」の評価を堅持し、2025年以降のスノーフレークの有望な見通しを強調しています。
その他の最近のニュースでは、スノーフレーク Inc.の印象的な第3四半期の製品収益が予想を5%上回り、第4四半期のガイダンスが上方修正されました。これはKeyBanc Capital Marketsによって強調され、同社はスノーフレークの目標株価を185ドルに引き上げました。Monness Crespi Hardtも目標株価を188ドルに引き上げ、同社の堅調な第4四半期の見通しと通期ガイダンスに対する自信を反映しています。
スノーフレークの最近の業績は、製品収益が前年同期比29%増の9億ドルに達し、残存履行義務（RPO）が前年同期比55%増の57億ドルに達するなど、大きな成果によって特徴付けられました。同社のAIイニシアチブは勢いを増しており、現在1,000以上のAIユースケースが本番環境で稼働し、3,200の顧客がAIと機械学習タスクにスノーフレークを利用しています。
Jefferies、TD Cowen、Piper Sandlerなどの投資銀行も、スノーフレークの株式に対してポジティブな評価を維持しつつ、目標株価を引き上げました。堅調な財務業績に加えて、スノーフレークは最近、データ接続性とエンジニアリング能力を強化するためにDataVoloを買収し、強力なAIモデルをSnowflake Cortexに統合するためにAnthropicと提携しました。しかし、BTIGのような企業は、新製品イニシアチブの勢いに関するさらなる証拠を求めて中立的な姿勢を維持しています。
InvestingProの洞察
スノーフレークの最近の業績は、InvestingProのいくつかの重要な洞察と一致しています。同社の堅調な四半期業績とシティの楽観的な見通しは、InvestingProのデータに反映されており、過去1ヶ月間で48.35%、過去3ヶ月間で48.73%の株価リターンを示しています。これらの数字は、シティの「償還の四半期」という見方と回復の可能性を裏付けています。
InvestingProのヒントでは、32人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことが強調されており、シティの分析で表明されたポジティブな見方を裏付けています。さらに、スノーフレークが負債よりも多くの現金を保有しているというヒントは、記事で言及されているAIとデータエンジニアリングにおけるイノベーションに資金を提供するために重要な、同社の財務的安定性を強調しています。
記事がスノーフレークの成長潜在性に焦点を当てている一方で、InvestingProのデータは高い収益評価倍率と19.61のPrice / Book倍率を示していることに注目する価値があります。これは投資家が将来の大幅な成長を織り込んでいることを示唆しており、シティの強気の姿勢と目標株価の引き上げと一致しています。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはスノーフレークに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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