月曜日、時価総額1,494億9,000万ドルのヘルスケア機器大手ストライカー・コーポレーション（NYSE:SYK）の株式格付けが、モルガン・スタンレーのアナリストによってイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げられました。
この格上げに伴い、目標株価も大幅に引き上げられ、従来の370ドルから445ドルに設定されました。
「当社の病院調査によると、2025年のSYKには好材料が見込まれています」とアナリストは述べています。
アナリストの楽観的な見方は、来年のストライカーの見通しが良好であることを示す病院調査の結果に基づいています。調査結果によると、ストライカーのMako整形外科用ロボットのマーケットシェアは引き続き首位を維持しており、前回の調査時の34%から37%に増加しています。さらに、回答者の68%がこのブランドの購入を検討していると回答しており、これは前回の69%からわずかな減少にとどまっています。
また、この調査では2024年下半期の大関節整形外科の手術件数が予想を上回っており、当初予想されていた7%の減少に対し、24%の増加となっています。この好調な傾向は、ストライカー経営陣が言及した需要の上昇と一致しています。
調査対象の病院の設備投資（CAPEX）見通しは一貫しており、来年は3.5%の増加が見込まれています。この予測は2024年に報告された4.0%の増加とほぼ一致しています。この安定したCAPEX見通しは、ストライカーの事業見通しにとってプラスの指標と見られています。
アナリストのコメントは、ストライカーのMakoロボットのマーケットシェア拡大や予想を上回る整形外科手術件数、安定したCAPEX環境といった要因が、2025年の同社にとって追い風になるという見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ストライカー・コーポレーションは第3四半期の有機的売上高成長率が11.5%増加し、調整後1株当たり利益（EPS）は前年同期比16.7%増の2.87ドルとなったことを報告しています。同社はまた、ヘルスケアITと低侵襲手術分野の強化を目的として、Care.aiとNICO Corporationなど複数の戦略的買収を完了しました。これらの進展を踏まえ、ストライカーは2024年通期のガイダンスを修正し、有機的売上高成長率を9.5%から10%、調整後EPSを12ドルから12.10ドルと予想しています。
独立系金融サービス会社のPiper Sandlerは、一連の製品デモンストレーションと同社経営陣との協議を経て、ストライカーの株式に対するオーバーウェイト評価を維持しています。同社のアナリストは、LifePak 35除細動器やPangeaなどの製品が今後数年間でストライカーの収益を大幅に押し上げる可能性があると予測しています。アナリストはまた、脊椎部門向けに設計されたストライカーの新しいイメージング製品であるSG-5についても楽観的な見方を示しています。
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