月曜日、H.C. Wainwrightは、現在2.12ドルで取引され、時価総額6900万ドルのDigihost Technology Inc.（NASDAQ:DGHI）に対し、買い推奨と2.50ドルの株価目標を維持しました。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去6ヶ月間で61%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。ただし、ベータ値が7.2と顕著に高いことも注目されます。
同社は、ビットコインマイニングからホスティングサービスへの成功的な転換を強調しました。Digihostは大きな転換を報告し、2024年の最初の3四半期でEBITDAが550万ドルとなり、前年同期の230万ドルの損失から大幅に改善しました。
同社は過去12ヶ月間で101%という印象的な収益成長を達成しましたが、InvestingProの分析によると、粗利益率は17%と比較的低い水準で運営されていることが示されています。
同社の第3四半期の結果は、2024年第2四半期と同様の920万ドルの一貫した収益を示しましたが、収益構成に顕著な変化が見られました。コロケーションサービスの収益は第3四半期に710万ドルに急増し、第2四半期の220万ドルから大幅に増加しました。一方、エネルギー販売は前年同期の410万ドルから160万ドルに減少しました。
ビットコインの自社マイニングも第2四半期の300万ドルから50万ドルに減少しました。これは、ハービングイベントと自社マイニング事業への注力度低下によるものです。
Digihostが暗号資産マイニングのホスティングと潜在的な高性能コンピューティング（HPC）を自社ビットコインマイニングよりも優先する戦略的転換は、2024年第3四半期の主要な財務的・戦略的展開として強調されました。
さらに、同社の投資家コミュニティとのコミュニケーション強化も注目されました。これは、投資家向け広報代理店の採用と11月15日木曜日に初の公開決算説明会を開催したことで示されています。
H.C. Wainwrightからの前向きな見通しは、Digihostが進化する暗号資産マイニング業界に対応してビジネスモデルを調整し続けている中で発表されました。同社のホスティングサービスへの移行は、改善されたEBITDA数値と再調整された収益源に示されるように、成果を上げているようです。
InvestingProの分析によると、現在の株価は過小評価されている可能性があります。この移行期における同社の潜在力をより良く理解するのに役立つ8つの追加ProTipsも提供されています。
その他の最近のニュースでは、Digihost Technologyがホスティングおよびコロケーションサービスへの戦略的シフトで注目を集めています。同社の収益は2024年第2四半期に920万ドルとなり、第1四半期の1300万ドルから減少しましたが、これはH.C. Wainwrightの予想810万ドルを上回り、同社は買い推奨を維持しました。
自社マイニングの収益は第2四半期に300万ドルに減少しましたが、コロケーションとエネルギー販売からの収益は630万ドルに増加しました。Digihostは年末までに総ハッシュパワーを6Eh/sに引き上げる目標を設定しており、第2四半期末の2.75Eh/sから増加を目指しています。
同社の成長戦略には、インフラへの投資と次世代マイニング機器の統合が含まれています。注目すべき展開として、約2.2Eh/sのハッシュパワーを追加する11,000台のS21マイナーを統合する利益分配契約が挙げられます。
North Tonawandaの天然ガス火力発電所に関する規制上の課題に直面しているものの、Digihostの運用能力は、ニューヨーク州北部とアラバマ州のサイトからの約103MWの電力と、ノースカロライナ州の未開発の200MWによってサポートされています。これらは同社の継続的な移行における最新の展開です。
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