月曜日、シティはT-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株式に対する「買い」の評価を再確認し、目標株価を$254.00に据え置きました。同社の分析によると、T-Mobileは2024年第4四半期も引き続き約4.5%の堅調なサービス収益成長を維持し、コアEBITDAは10%の成長が見込まれています。
この成長率は、コンセンサス予想をわずかに上回ると予測されています。同社の現在のEBITDAは$30.66億で、InvestingProのデータによると、最近5人のアナリストが収益予想を上方修正しています。
ポストペイド携帯電話の純増加数予測は858,000件で変わらず、コンセンサス予想の860,000件とほぼ一致しています。この数字は、T-Mobile経営陣が最近の投資家向け会議で述べた、2024年通年のポストペイド携帯電話加入者303万件増加予測と一致しています。
同社の強力な業績は、年初来46.8%という印象的なリターンに反映されており、現在の株価は52週高値の$248.15に近い水準で取引されています。
シティは、運転資本の大幅な使用と現金税の増加予想を理由に、2025年のフリーキャッシュフロー（FCF）が前年比横ばいになるとの見通しに予測を更新しました。
また、T-Mobileの2025年度のフリーキャッシュフロー目標$140億（非有機的投資を大きく含む）を考慮して調整が行われました。
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これらの調整にもかかわらず、シティはT-Mobile株を引き続き「買い」推奨しています。ただし、競合他社と比較してT-Mobileの評価が高いことが、今後12ヶ月の株価上昇の可能性を制限する可能性があると指摘しています。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、同社の株価は適正価値をわずかに上回って取引されており、アナリストの目標株価は$184.95から$280.00の範囲となっています。
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