木曜日、UBSはチャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE: SCHW）株の業績見通しを調整し、目標株価を87ドルから91ドルに引き上げる一方、同株の「買い」レーティングを継続した。
同社の分析によると、消費者セクターに影響を与える厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、チャールズ・シュワブをポジティブに見るに値する明確な要因があるという。
UBSのアナリストは、消費者は現在プレッシャーに見舞われており、それがクレジット残高の増加やよりバリュー志向の購買へのシフトにつながっていると指摘。この傾向は当面続くと予想され、メイシーズのような消費者向けビジネスに影響を与える可能性がある。
アナリストは、価格設定、商品提供、顧客サービスにおける継続的な課題により、Macy'sは競合他社に市場シェアを奪われ続けると予想している。
UBSの分析では、メイシーズの1株当たり利益（EPS）の予想がコンセンサスを7%下回っており、投資家心理を冷え込ませ株価にマイナスの影響を与えかねない更なる逆風に直面する可能性を示唆している。2024年度の業績予想は、こうした業績不振の予想を反映している。
広範な懸念にもかかわらず、アナリストはメイシーの「ファースト50」店舗構想に明るい兆しがあることを強調した。
この進展は、小売業にとって正しい方向への一歩と見られている。同アナリストは、メイシーズが市場シェアの低下に歯止めをかける能力を示せば、同社に対する現在の見方を見直す根拠が生まれるかもしれないと指摘した。
まとめると、より広範な消費者セクターが経済的な課題に直面する一方で、UBSは、目標株価の修正に反映されているように、チャールズ・シュワブに対する楽観的なスタンスの継続を支持する特定の要因を特定した。
一方、メイシーズはより不安定な立場にあり、業績と戦略的イニシアチブの改善の可能性を注視している。
インベスティング・プロの洞察
チャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE：SCHW）は、UBSが目標株価を引き上げるなど、アナリストや投資家の注目を集めている。インベスティング・プロの指標とヒントは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。チャールズ・シュワブの時価総額は1,376億1,000万ドルと堅調で、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、同社のPERは31.92倍となっており、同社の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整すると、PERは27.92とやや低くなり、過去の収益と整合する可能性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、7人のアナリストが来期の業績を上方修正し、潜在的な成長と収益性を示していることを強調している。さらに、チャールズ・シュワブは36年連続で配当支払いを維持しており、これは財務の安定性と株主還元へのコミットメントの証である。これらの要因は、過去3ヶ月間の17.19%という力強いリターンと相まって、現在の経済情勢をたくましく乗り切っている企業の姿を描き出している。
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