木曜日、NeedhamはAgilysys Inc (NASDAQ:AGYS)の買いレーティングを維持し、目標株価を100ドルから125ドルに引き上げた。この決定は、Agilysysの経営陣が第19回Needham Technology & Media Conferenceのファイヤーサイドチャットや投資家ミーティングに参加した最近のイベントを受けたもの。
会議では、デビッド・ウッド最高財務責任者（CFO）、ジェシカ・ヘネシー投資家対応責任者（IR責任者）とのディスカッションにより、Agilysysは好調なサブスクリプション収入の成長を継続する軌道にあるとの見方が強まった。同社が重要な新規顧客を確保し、継続的なマージン拡大を実現していることも、ポジティブな指標として強調された。
アナリストは、マリオットとの不動産管理システム（PMS）の大型契約からの収益が2026年度まで認識されない見込みであることを認めながらも、同社の将来の財務実績に自信を示した。Agilysysは、PMSとPOS（販売時点情報管理）システムにおける他の最近の大幅な獲得により、2025会計年度のサブスクリプション収益の成長率ガイダンスである27％を上回るだろうと予想している。
さらに、アナリストはEBITDAマージンの増加の可能性を予想しており、これは有利なミックスとオペレーションのレバレッジによるものだとしている。これらの要因から、Agilysysのレーティングは「買い」に再確認され、目標株価は上方修正された。
本レポートは、Agilysys の成長軌道と財務見通しに対する楽観的な見方を反映し、「買い」レーティングの再表明と目標株価 125 ドルの修正で結ばれている。
インベスティングプロの洞察
Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) は印象的な財務指標を示しており、2024年第4四半期現在、過去12ヶ月間で19.89%の大幅な収益成長を見せている。この成長は、60.75％の強力な売上総利益率によって強調されており、効率的な運営とコスト管理の堅実な把握を示している。同社の時価総額は28.2億ドルと堅調で、PERは25.3倍となっており、投資家が収益成長を期待していることを示唆している。
インベスティング・プロの2つの重要なヒントは、同社の財務の健全性と市場でのポジションを強調している。第一に、Agilysysはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性と安定性を提供している。第二に、同社は52週高値近辺で取引されており、株価はピーク時の99.3%となっている。しかし、株価のRSIは買われすぎの領域にあることを示唆しており、これは短期的に再評価される可能性を示している。
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