木曜日、オッペンハイマーはインスパイア・メディカル・システムズ(NYSE:INSP)のPerformレーティングを維持した。同社は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療に用いられる舌下神経刺激療法（HGNS）の有効性をめぐる議論の高まりを取り上げた。
Inspire Medical社の競合他社による最近の議論では、両側HGNS（bHGNS）は仰臥位でも非仰臥位でも「同様の」有効性を示す可能性が示唆されている。これは、睡眠体位依存性および片側HGNS (uHGNS)の比較有効性に関する疑問を呼び起こした。
同社はまた、仰臥位でのuHGNSの有効性を強調した最近の論文にも言及し、さらなる問い合わせを促している。アナリストは、HGNSを治療レベルまで適切に漸増させるための方法に疑問を呈している。具体的には、滴定を仰臥位で行うべきか非仰臥位で行うべきか、また様々な寝姿勢における機能的閾値と不快感閾値をどのように区別すべきかについて検討している。
もう一つの論点は、HGNSにおける臨床転帰の信頼できる基準としての無呼吸低呼吸指数（AHI）の正確性である。AHIは、睡眠1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数をカウントすることにより、睡眠時無呼吸の重症度を測定するために一般的に使用されている。
Oppenheimerのメモは、HGNSの現在の理解を理解するために、さまざまな証拠の断片を接続しようとする思考作品と説明されている。同社の論評は、睡眠時無呼吸症候群治療のためのHGNSの分野における不確実性の風景と「未知の未知」の存在を示唆している。
Performのレーティングは、アナリストが株価がより広い市場と同程度のパフォーマンスを示すと考え、現在の情報に基づいて株価の見通しに大きな変更を示唆していないことを示している。
インベスティングプロの洞察
インスパイア・メディカル・システムズ（NYSE:INSP）は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する舌下神経刺激（HGNS）療法の競争環境をナビゲートし続ける中、いくつかの財務指標とアナリストの洞察により、同社の市場ポジションがより明確になりました。InvestingProのデータによると、Inspire Medicalの時価総額は約48億米ドル。この評価額は、同社が過去12ヶ月間、営業利益率マイナス5.45%を計上し、利益を上げていないにもかかわらず、得られたものである。
同社の収益成長は依然として堅調で、2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で41.71%増となっており、同社のHGNS治療ソリューションに対する強い需要を示している。しかし、株価の変動は大きく、1ヶ月のトータルリターンは-30.97%となっており、オッペンハイマーが分析で言及した不確実性を反映している。
InvestingProのTipsによると、Inspire Medicalのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の回復力を示唆している。さらに、アナリストは同社の将来について楽観的な見方を維持しており、Inspire Medicalは今年黒字になると予測している。より詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、Inspire Medicalに関するInvestingProのヒントがさらに9つ、https://www.investing.com/pro/INSP。これらのヒントは、HGNS領域で議論が続く中、同社の可能性を評価する上で貴重な指針となるであろう。ご興味のある読者は、クーポンコードPRONEWS24を使って、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引でご利用いただけます。
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