火曜日、ウェルズ・ファーゴはアドビ・インク（NASDAQ:ADBE）のポジティブな見通しを維持し、株価目標675.00ドルのオーバーウェイト（Overweight）レーティングを継続した。この再確認は、アドビの経営陣や顧客を含む3,500人以上が参加した、キャンバ初の米国を拠点とするユーザー・カンファレンス「クリエイト'24」で得られた洞察を受けたもの。
このイベントでは、アドビの共同設立者や経営陣とのディスカッション、顧客との交流から、Canva for Enterpriseが大きな進展と規模拡大を見せたことが明らかになりました。同製品はまた、アドビが提供する製品との直接的な競合が、以前予想されていたよりも少ないことも示した。
アクセシブルなデザインプラットフォームで知られるCanvaは、2000万人の有料会員を含む1億8500万人以上の月間アクティブユーザー（MAU）を達成した。同社はまた、チーム・セグメントで900万人の有料ユーザーを誇り、6000万人の教師と学生に無料アクセスを提供している。
カンファレンスで開示された財務詳細によると、Canvaの年間売上高は約22億ドル。さらに、同社は7年連続で「ルール・オブ・50」を維持している。これは、収益の伸びと利益率を組み合わせた業績のベンチマークであり、Canvaは傑出した企業の部類に入る。
ウェルズ・ファーゴの分析では、Canvaの企業成長と両社の製品間の相乗効果を考慮すると、市場におけるAdobeの地位は引き続き堅固であると示唆している。デジタルデザインとクリエイティブ・ソフトウェアが進化する中、アドビの株価は金融機関から引き続き好意的に見られている。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴのアドビ（NASDAQ:ADBE）に対する楽観的なスタンスに続き、InvestingProのデータでも、同社の財務基盤の強さが強調されている。アドビの時価総額は2,127億4,000万ドルで、業界での存在感を示している。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は88.08%と堅調で、効率的な運営とコスト管理を示している。
アドビは同期間のPER44.88倍、調整後PER37.73倍と高い利益倍率で取引されているが、同社がソフトウェア業界の著名なプレーヤーであり、しばしば高い評価倍率がつくことに注意する必要がある。インベスティング・プロのヒントは、アドビが中程度の負債で経営しており、利払いを十分に賄えるキャッシュフローがあり、財務の安定性があることを強調している。
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