火曜日、モルガン・スタンレーはインスメッド・インコーポレイテッド（NASDAQ:INSM）の見通しを更新し、目標株価を前回の43ドルから60ドルに引き上げる一方、株価のオーバーウェイト（Overweight）レーティングを維持した。この修正は、有望なASPENのトップラインデータの発表に伴うもので、同薬剤の市場ポテンシャルと採用のスピードに焦点が移っている。
モルガン・スタンレーのアナリストは、気管支拡張症におけるインスメドのブレンソカティブの大きな商機を強調し、財務モデルを更新した。同社は、気管支拡張症におけるブレンソカティブの成功確率を60%から85%に引き上げ、欧州と日本市場からのリスク調整後の収益を追加で予測に組み込んだ。
さらに、ブレンソカティブの想定薬価は45,000ドルに引き上げられ、ファセンラの約40,000ドルよりわずかに上昇した。この調整は、市場シェア拡大予想をやや緩和したものの、同剤の価格決定力についてより楽観的な見通しを反映したものである。
これらの変更の結果、モルガン・スタンレーは現在、ブレンソカティブのピーク時のリスク調整後世界売上高が31億ドルを超えると予測している。この新たな数字は、市場シェアがより控えめな軌道にあるにもかかわらず、調整後の成功確率、国際的な収益の可能性、価格戦略の更新を考慮したものである。
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