火曜日、BTIGはProKidney Corp. (NASDAQ:PROK)の買いの評価と6.00ドルの目標株価を維持し、同社のリード候補であるrilparencel (REACT)の重症糖尿病性慢性腎臓病(CKD)の治療における可能性を強調した。今回の承認は、著名な腎臓専門医を招いた最近のキー・オピニオン・リーダー（KOL）コールに続くもので、リルパレンセルのユニークなメカニズムと、既存の治療法では十分な管理ができない患者の腎機能を維持する能力が強調されました。
KOLコールでは、マウントサイナイのSteven Coca医師とBoise KidneyのArnold Silva医師とのディスカッションが行われました。彼らは、後期糖尿病性CKD患者に対する現在の標準治療を改善するリルパレンセルの能力について検討した。現在の治療には、SGLT2阻害薬、ACE阻害薬、MRAなどがあるが、すべての患者にとって十分であるとは限らない。BTIGの分析によれば、リルパレンセルには、この患者集団に大きな利益をもたらす可能性のある明確な作用機序がある。
投資家は現在、2024年半ばに予想される第2相REGEN-007試験の中間結果を見据えている。BTIGは、この試験で良好な結果が得られれば、その後の第3相PROACT 1 & 2試験の成功につながると期待している。両側注射と凍結保存された製品を含むREGEN-007試験の条件は、極めて重要な試験のプロトコルを忠実に反映しており、今後のデータに対する自信の根拠となる。
BTIGは、ProKidney社のリルパレンセルに対する楽観的な見通しを反映し、「買い」のレーティングを継続し、目標株価を6ドルに据え置いた。BTIGの評価は、現在限られた選択肢しかない患者グループにおいて、この治療法が腎機能温存に影響を与える可能性を強調している。
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