アトランタ-持続可能なアルミニウム・ソリューションを提供し、アルミニウム圧延とリサイクルの世界的リーダーであるノベリス・インクは、来たる新規株式公開（IPO）に向けてロードショーを開始した。
同社は、唯一の株主であるヒンダルコ・インダストリーズ・リミテッドの子会社が保有する4500万株の普通株式を売却する予定であることを発表した。ノベリスはまた、最終目論見書発行後30日以内に引受人が675万株を上限に追加購入できるオーバーアロットメントオプションも検討している。
IPOの予想価格帯は1株あたり18.00～21.00ドル。ノベリスはニューヨーク証券取引所にティッカーシンボル "NVL "で普通株の上場を申請している。
ノベリスが売出株主から金銭的な利益を得ることはないことに留意することが重要である。IPO完了後、ヒンダルコの子会社はノベリスの発行済み株式総数の92.5%に相当する約5億5500万株の所有権を保持することになり、引受人によりオーバーアロットメントオプションが完全に行使された場合は91.4%となる。
本募集は、モルガン・スタンレー証券、BofA証券、シティグループが主幹事として運営している。ウェルズ・ファーゴ証券、ドイツ銀行証券、BMOキャピタル・マーケッツもブックランニング・マネジャーを務め、BNPパリバ、アカデミー証券、クレディ・アグリコル・CIB、PNCキャピタル・マーケッツLLC、SMBC日興証券が共同マネジャーを務める。
これらの証券の登録届出書は米国証券取引委員会（SEC）に提出されているが、まだ承認されていない。これらの証券の販売は、登録届出書が有効になるまで開始されず、目論見書を通じてのみ行われます。
本発表はプレスリリース文に基づくものであり、いかなる有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を構成するものではありません。募集、勧誘、販売は1933年証券法の登録要件に従います。
ヒンダルコ・インダストリーズ社の子会社であるノベリス社は、航空宇宙、自動車、飲料パッケージングなどの業界と提携し、アルミニウムを循環型ソリューションに適した素材へと進化させるべく、グローバルに事業を展開している。同社の使命は、持続可能な世界を共に形成することである。
InvestingProの洞察
ノベリス・インクは新規株式公開に向けて準備を進めており、潜在的な投資家は同社の財務状況と市場ポジションを注視している。InvestingProのデータによると、ノベリスの時価総額は11億1,400万ドルで、持続可能なアルミニウム・ソリューション業界における同社の規模を反映している。
ノベリスは、2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間に50.42％の大幅減収という厳しい時期があったにもかかわらず、2024年第1四半期には15.41％の四半期増収を示しており、事業の回復と回復力の可能性を示している。
インベスティング・プロの助言によると、投資家はノベリスの株価収益率（PER）67.78に注意すべきであり、これは同業他社に比べて割高であることを示している。しかし、同期間の修正PERはマイナス（-26.9）を示しており、短期的な収益性に懸念が生じる可能性がある。同社の株価純資産倍率は0.75倍で、株価が割安である可能性を示唆しており、成長機会を求める投資家を惹きつける可能性がある。
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