火曜日、TD Cowen はアギオス・ファーマシューティカルズ(NASDAQ:AGIO)の「買い」レーティングを維持した。アギオスは最近、FDA承認申請中のボラシデニブの米国での純売上高に対する15%のロイヤリティの権利を、10億ドル以下の売上高に対してロイヤリティ・ファーマ(RPRX)に売却した。米国での純売上高が10億ドルを超えた場合、アギオスは3％のロイヤルティを保持する。この契約は、セルヴィエからの2億ドルのマイルストーン支払いとともに、アギオスの現金残高を約16億ドルとするものである。
同社は、約5億ドルというアギオスの現在の企業価値は、アギオスのサラセミアと鎌状赤血球症（SCD）治療薬であるmitapivatの可能性を十分に反映していないと指摘した。同アナリストは、9億500万ドルという取引額が、ロイヤリティの価値を数億ドル台半ばから後半と見積もっていた市場予想を上回ったと指摘した。
ロイヤリティ権の売却は「非中核」資産の活用であり、経営陣も投資家もこの動きを大いに期待していた。市場予測を大幅に上回る価値でロイヤリティの収益化に成功したことは、ポジティブな成果として強調された。
ロイヤリティ・ファーマとの取引は週明けに発表され、アギオスの財務基盤を強化する戦略的な一歩となった。アナリストのコメントは、最近の財務状況によって強化されたアギオスの株式の本質的価値に対する強い確信を強調しています。
インベスティングプロの洞察
InvestingProのデータは、アギオス・ファーマシューティカルズの財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。時価総額21.7億ドルのアギオスは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で54.61％の顕著な収益成長で際立っている。配当金を支払っていないにもかかわらず、同社は過去6ヶ月間で41.89％の大幅な価格上昇を見せ、そのピークの96.32％の52週高値付近で取引されている。
InvestingProのヒントは、アジオスがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持している一方で、アナリストは同社の現金燃焼率と弱い売上総利益率を懸念していることを強調する。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社の将来の業績に対する潜在的な楽観を示している。しかし、彼らはアジオスが今年利益を上げるとは予想しておらず、同社は高い収益評価倍率で取引されている。投資家は、アジオスが短期債務を上回る流動資産を持っており、財務の柔軟性を提供する可能性があることに留意すべきである。
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