木曜日、Truist Securities はセールスフォース・ドットコム（NYSE:CRM）の目標株価を調整し、前回の360ドルから300ドルに引き下げた。この調整は、顧客による慎重な支出の継続を強調した、企業向けソフトウェア大手の混在した四半期報告を受けたものだ。
セールスフォースの最近の四半期は、販売サイクルの長期化と取引規模の縮小が特徴で、同社はこの傾向を顧客の慎重な購買行動によるものだとしている。このような課題にもかかわらず、セールスフォースは、データ・クラウド・サービス、マルチクラウドの採用、インダストリー・クラウドの潜在的な成長促進要因として積極的な展開を挙げ、成長見通しについて楽観的な見方を崩していない。
同社は、セールスフォースが利益改善と戦略的資本配分に重点を置いていることが、将来の成長にとって有利に働くと考えている。また、データクラウド、インダストリー・ソリューション、MuleSoft、AIイニシアチブは、今後のサブスクリプション収益とcRPO（calculated remaining performance obligations）の成長に寄与する可能性がある重要な要素であると見ている。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、投資家に対し、株価が軟調な局面ではセールスフォース株の買いを検討するよう推奨している。同社は、現在の市場環境を乗り切る同社の能力に自信を持っており、マクロ経済環境の改善によってさらに強化される可能性のある今年下半期の業績強化を見込んでいる。
InvestingProの洞察
セールスフォース(NYSE:CRM)の業績を注意深くモニターしている人々にとって、InvestingProの最近のデータは包括的なイメージを提供してくれる。セールスフォースは、ピオトロスキー・スコア9のパーフェクトを誇り、強固な財務体質を示しており、ソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての評判と一致している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、アナリストはこの傾向が今年も続くと予想している。
InvestingProデータでは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率が11.18%と堅調で、売上総利益率が75.5%と、同社の効率性を強調している。同期間のPERは63.87倍、調整後PERは50.07倍と、高い評価倍率で取引されているにもかかわらず、データクラウドサービスとAIにおけるセールスフォースの戦略的イニシアチブは、成長志向の投資家にとってこれらの指標を正当化するかもしれない。
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