日、JPモルガンは、特殊ガラスとセラミックに特化した大手テクノロジー企業であるコーニング・インコーポレイテッド（NYSE:GLW）の株価をニュートラルからオーバーウェイトに格上げした。同金融機関はまた、同社株の目標株価を前回の37.00ドルから43.00ドルに引き上げた。
JPモルガンは、コーニングの主要事業であるディスプレイとオプティカルの循環的かつ恒常的なトレンドが良好であると予想。これらのセクターはコーニングの見通しと合致しており、収益のアップサイクルを利用できると予想される。この予想される成長は、追加的な営業費用や設備投資が限定的な中で発生すると予測されており、1株当たり利益（EPS）の大幅なアップサイドにつながる可能性がある。
JPモルガンは、コーニングの2026年までの年間平均成長率（CAGR）を約7%と予測している。同社の高い固定費構造は、強力な売上総利益率と営業利益率の増加をもたらす可能性が高い。この財務構造により、営業利益のCAGRは約15%になると予想される。積極的な自社株買い戦略と相まって、EPSのCAGRは19%近くになると予想される。
アナリストは、コーニングが2026年までに予想される30億ドル以上の増収を支えるために必要な資本投資の増加は最小限にとどまるだろうと指摘している。この効率性により、大幅なフリーキャッシュフローの創出と、配当や自社株買いの再開による株主への潤沢な現金還元が見込まれる。
新しい目標株価43ドルは、JPモルガンが更新したコーニングの2025年EPS予想2.35ドルに18倍の倍率を適用したものである。このバリュエーションは、同社の長期的な過去の利益倍率を反映している。JPモルガンは、コーニングを今後数年間、投資家にとって大きな可能性を秘めた銘柄と位置付けている。
インベスティング・プロの洞察
コーニング・インコーポレーテッド（NYSE:GLW）に対するJPモルガンの前向きな見通しを踏まえ、InvestingProの最近のデータは金融機関のアップグレードをさらに補完するものです。コーニングの一貫した配当成長は、13年連続の増配と18年間維持されており、株主還元に対する同社のコミットメントを強調している。同社の純利益は今年も伸びると予想されており、これは2026年まで収益のCAGRが上昇するというJPモルガンの予想と一致している。
InvestingProのデータによると、コーニングの時価総額は304.5億ドル、株価収益率（PER）は31.92となっている。配当利回りは最新データで3.15%と魅力的だ。さらに、株価は大きく上昇し、52週高値付近で取引され、6ヶ月間のトータル・プライス・リターンは25.87%となっている。
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