木曜日、Evercore ISIは遺伝子編集に特化したバイオテクノロジー企業であるEditas Medicine (NASDAQ:EDIT)の見通しを調整した。同社のアナリストは、「イン・ライン」のレーティングを維持しながら、同社株の目標株価を前回の15.00ドルから7.00ドルに引き下げた。
目標株価の修正は、エディタスメディシンの新しいモデルに基づいている。更新されたモデルには2つの重要な変更が含まれている。まず、CRISPR-Cas9特許の価値は、リスク調整後のシナリオでは1株当たり1.22ドル、完全に評価した場合は5.4ドルに設定された。インテリア・セラピューティクスは、CRISPR-Cas9プログラムにおいて最も先進的であり、この価値の60％が帰属する。注目すべきは、すでにエディタス・モデルに組み込まれているバーテックス・ファーマシューティカルズで、この特定の分析には含まれていない。
アナリストは、現在控訴が進行中であり、2024年後半に判決が下される見込みであると指摘している。この訴訟手続きはCRISPR-Cas9ライセンスの評価に影響を与える可能性がある。しかし、ライセンス価値に対するリスクは低いと考えている。
モデルにおける2つ目の変更は、治療薬Reni-celに関するVertex PharmaceuticalsのCasgevyからの収益予測を反映したものである。この変更により、エディタス・メディシンのレニセルに対する収益予想が、もう一つの遺伝子編集治療薬であるキャスジェヴィの業績と一致することになる。
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