木曜日、オッペンハイマーはバイオメア・フュージョン社(NASDAQ:BMEA)の見通しを調整し、目標株価を前回の70ドルから60ドルに引き下げる一方、アウトパフォームの評価を継続した。この調整は、バイオメア・フュージョンの2024年第1四半期のビジネスアップデートと、その後の同社経営陣との話し合いを受けたものである。
バイオメア・フュージョンは重要な四半期を経て、2024年末にはダイナミックな業績が期待されている。同社は、2型糖尿病（T2D）を対象としたCOVALENT-111試験の用量漸増段階が完了に近づいており、用量漸増の3つの群について積極的に患者を募集している。
試験される用量は100mgと200mgで、400mgの4群目の可能性もある。最低216人の参加者が最大12週間の治療を受け、同程度の期間の追跡調査を受けるという用量拡大の予備的な結果は、年内に出る予定である。
さらに、1型糖尿病（T1D）を対象としたCOVALENT-112試験では、非盲検の概念実証（PoC）が進行中であり、40名の参加者のデータが期待されている。この試験では、12週間の治療と26週間の追跡調査が行われ、2024年末までに結果が得られる予定である。
こうした有望な進展にもかかわらず、オッペンハイマーはバイオメア・フュージョンの糖尿病治療薬の発売予定時期を保守的に2028年に延期した。このスケジュール修正は目標株価の引き下げに影響している。とはいえ、株価の可能性についてはポジティブな見通しを維持している。
InvestingProの洞察
バイオメア・フュージョン社(NASDAQ:BMEA)が重要な臨床試験を進めるにあたり、同社の財務状況と株価パフォーマンスの両方を考慮することが重要である。InvestingProのデータによると、バイオメア・フュージョンの時価総額は3億9,144万ドルで、2024年第1四半期時点の株価純資産倍率は2.89倍となっている。同社の現在の株価収益率（PER）は-3.06であり、過去12ヶ月間の不採算状態を反映している。さらに、株価の下落は顕著で、過去3ヶ月で37.77%、過去1年で67.84%下落している。
バイオメア・フュージョンのInvestingProヒントは、混在した財務状況を明らかにする。ポジティブな面では、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産は短期債務を上回っているため、臨床試験の資金調達を続ける中で、財務の柔軟性が得られる可能性がある。それでも、アナリストは来期の業績を下方修正し、今期の黒字化を見込んでいない。さらに、バイオメア・フュージョンの株価はしばしば市場とは逆方向に動き、同社は配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
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