木曜日、ベアードはクラウド・バンキング・ソフトウェア・プロバイダーのnCino社（NASDAQ:NCNO）のスタンスを調整し、目標株価を前回の37ドルから36ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。
この調整は、前年比13％の増収を示し、予想を1％わずかに上回ったnCinoの財務報告を受けたものだ。同社のEBIT（利払い・税引き前利益）マージンも、前年の10％から19％へと大幅に改善し、コンセンサスの15％を上回った。
同社は、2024年度第4四半期から始まった銀行支出の回復が今期も続くと見ている。支出の急増は、特に米国企業銀行と地域銀行で顕著である。さらに、nCinoのRPO（Remaining Performance Obligations）は、契約延長と拡張に支えられ、前年同期比17%増と加速した。
nCinoは、2025年度（1月決算）の売上高見通しを据え置き、第1四半期の好調な勢いを反映してEBIT見通しを引き上げた。しかし、同社は増益分の残りを新製品イニシアティブのためのセールス＆マーケティングに再投資する予定である。
第2四半期については、売上高はコンセンサス予想を1％、EBITは6％下回ると予想される。予想されるEBITの未達は、同社のユーザー・カンファレンスと従業員コストに関連する費用の増加に起因する。
インベスティングプロの洞察
nCino Inc. (NASDAQ:NCNO)は、最近の業績において、前年比13%の顕著な増収とEBITマージンの大幅な改善という有望な兆しを見せている。これらの前向きな動きは、明るい展望を示唆するInvestingProの2つのヒントと一致している：アナリストは、来期の業績を上方修正し、純利益は今年成長すると予想されている。2024年第4四半期時点の時価総額34億5000万ドル、過去12ヶ月間の収益成長率16.71%で、nCinoはクラウド・バンキング・ソフトウェア市場で牽引力を増している。
過去12ヶ月間は黒字ではなかったものの、同期間のnCinoのEBITDA成長率は125.54%と目覚しく、アナリストの予測に示された将来の収益性の可能性を反映している。同社はまた、中程度の負債水準で経営しており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にとって心強い要素となりうる。しかし、nCinoは現在、EBITDAと収益の評価倍率が高い水準で取引されていることに注意する必要がある。
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