木曜日、グッゲンハイムはイミュノバント（NASDAQ:IMVT）の買いを維持したが、目標株価を50.00ドルから48.00ドルに引き下げた。この調整は、最近行われた同社経営陣との意見交換の中で、臨床試験や財務状況に関するいくつかの最新情報が提供されたことを受けたものである。
イムノバントは、2025年第1四半期までに次世代治療薬IMVT-1402の4〜5件の登録試験を開始する意向を確認した。同社の経営陣は、IMVT-1402の開発がすべての適応症において優先されることを強調したが、第一世代治療薬であるIMVT-1401の現在進行中の試験のデータを評価した後、最終的な計画を共有するとしている。
慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）を対象としたIMVT-1401の第Ⅱ相試験では、ウォッシュアウト期間中に再燃や中止の割合が予想以上に高く、挫折を余儀なくされました。
その結果、本試験はさらに2四半期延長され、目標症例数は60〜100例に調整された。本試験のデータは2025年第1四半期に得られる見込みであり、従来のガイダンスである2024年第2四半期または第3四半期から遅れることになる。このデータは、CIDPに対するIMVT-1402の開発の優先順位を決定する上で極めて重要なものとなります。
さらに、全身性重症筋無力症（gMG）の治療におけるIMVT-1401のトップラインデータの公表は2025年第1四半期に延期され、2024年後半という従来の予想が変更されました。
gMGにおけるIMVT-1402の生物学的製剤承認申請（BLA）および主要な開発計画に関する決定は、このデータの強さによって左右され、同じ時期に更新が予想されます。
さらに、イムノバント社は最近、バセドウ病を対象とした進行中の第II相試験の有望な結果を発表した。同社は、IMVT-1402の重要な臨床試験の詳細を含め、このプログラムに関するさらなる最新情報を年内に提供する予定である。
同社の財務状況は引き続き健全で、現金および現金同等物の総額は約6億3,500万ドルと報告されている。目標株価の引き下げにもかかわらず、グッゲンハイムはイミュノバント社の株価に引き続き自信を持っていることを示す「買い」のレーティングを継続した。
インベスティング・プロの洞察
イミュノバントの最近の動向とグッゲンハイムの目標株価の調整を踏まえ、インベスティング・プロのリアルタイム・データが投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は38.5億ドルで、同セクターで大きな存在感を示している。特筆すべきは、イムノバントのバランスシートが戦略的な財務ポジションを反映していることである。
それでも、同社の現在のPERは-14.1であり、2024年第3四半期までの直近12ヶ月の時点で収益性が低いことを示している。これは、同社が今年利益を上げることはないだろうというアナリストの予想と一致している。
イミュノバントの状況に特に関連するInvestingProの2つのヒントには、同社の流動資産が短期債務を上回っており、短期的な財務上の課題に対するクッションとなっているという事実が含まれる。さらに、過去1年半の収益性が低いにもかかわらず、イムノバントは過去5年間で力強いリターンを上げており、これは長期的な可能性と将来の成功に対する市場の期待を示している可能性がある。
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