木曜日、証券会社であるStifelは、臨床段階のバイオテクノロジー企業であるCelcuity Inc (NASDAQ: CELC)の株式に対する買いの評価と40.00ドルの目標株価を維持した。同社のアナリストは、特にVIKTORIA-2試験の開始を受けて、ホルモン受容体陽性の転移性乳がん（HR+ mBC）治療におけるセルキュイティのゲダトリシブの潜在的な市場機会を強調した。
Stifelのアナリストは、ホルモン受容体陽性転移性乳がん（HR+ mBC）のセカンドライン治療におけるゲダトリシブの可能性に基づき、セルキュイティ社のバリュエーション・アップサイドが大きいと自信を示した。最近開始された第1相VIKTORIA-2試験は、2024年後半に読み出しに成功すれば、薬剤の可能性をさらに高めることができる戦略的な動きと見られている。
VIKTORIA-2試験は、内分泌抵抗性の患者集団を対象とするように設計されており、より効率的で費用対効果の高い試験につながる可能性がある。この試験は、同じくHR+ mBCを対象として開発されているロシュ社のイナボリシブと比較して、患者適格性が約5倍になるように設定されている。さらに、本試験ではパルボシクリブと新たに優先されるリボシクリブを含むCDK4/6阻害剤の選択が可能であり、独立したコホートとFDAの要求事項に沿ったPIK3CA変異状態の解析が行われる。
Stifelのアナリストは、イナボリシブによってこの患者集団でPI3K阻害が検証されていることから、ゲダトリシブが変異の有無にかかわらずベネフィットを示した場合、高い成功確率（PoS）の可能性を指摘した。このアナリストのコメントは、中小規模のがん領域企業にとって、市場機会を定義する上で極めて重要な臨床試験であり、このような臨床試験を開始することの戦略的意義を強調するものである。
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