ベルギー、メヘレン - Adaptimmune Therapeutics plc (NASDAQ:ADAP)とGalapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)は、頭頸部がん治療のためのMAGE-A4を標的とする次世代TCR T細胞療法であるuza-celの臨床実証試験を実施するための提携を発表した。2024年5月30日に開示されたこの提携は、ガラパゴスの分散型製造プラットフォームを活用するもので、治療薬の有効性と送達速度を高める可能性がある。
Uza-celは、Adaptimmune社がスポンサーとなった第1相臨床試験において、頭頸部がん患者の全奏効率80％という有望な結果を示している。Galapagos社による分散型製造アプローチは、迅速な治療を必要とする患者にとって極めて重要である、わずか7日の納期で新鮮で強力なT細胞が得られると期待されている。
契約条件では、アダプティミューンは7,000万ドルの契約一時金と3,000万ドルの研究開発費を受け取る。この契約には、最大1億ドルのオプション行使料、4億6500万ドルに達する可能性のある開発・販売マイルストーン、純売上高に対する段階的ロイヤルティも含まれる。
Galapagos社は、頭頸部がんに対するuza-celの独占的ライセンスを世界的に行うオプションを有し、将来の固形がん適応症にも拡大する可能性がある。Adaptimmune社は、現在SURPASS-3試験中のプラチナ製剤抵抗性卵巣がんに対する権利を保持する。
この提携は、腫瘍学ポートフォリオを拡大し、革新的な細胞治療製造プラットフォームを活用するというGalapagos社の戦略に沿ったものである。Adaptimmune社は、複数の固形がん種に対処するために、TCR T細胞療法を開発することを目指している。
今回の合意は、頭頸部癌領域におけるアンメット・メディカル・ニーズの高い患者に対する治療法の改善に希望を与えるものであり、uza-celの開発と商業化の可能性における重要な一歩となる。本レポートの情報は、プレスリリースに基づくものです。
InvestingProの洞察
Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)がAdaptimmune Therapeuticsとの極めて重要な共同研究を開始するにあたり、Galapagosを取り巻く財務指標と市場センチメントから、同社の現在のポジションをより深く理解することができます。時価総額約18億ドルのGalapagosは、バイオテクノロジー分野における重要なプレーヤーである。同社のPERは5.92であり、短期的な収益成長と比較した場合、潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは59.0と大幅に高く、長期的な同社の収益に対する異なる視点を反映していることは注目に値する。
ガラパゴスに対するインベスティング・プロの特筆すべきヒントの1つは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることであり、この新規事業に着手する際に財務の柔軟性と安定性を提供する可能性がある。さらに、相対力指数（RSI）は、株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、エントリー・ポイントを探している投資家にとって潜在的なシグナルとなる。
こうした強みにもかかわらず、ガラパゴスは急速な現金消費率や弱い売上総利益率といった課題に直面しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益は-2,084万米ドル、売上総利益率は-7.93％と報告されている。アナリストは今年度の売上減少も予想しており、今年度の黒字化も見込んでいない。
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