木曜日、Ascendis Pharma A/S (NASDAQ:ASND)は、Stifelから新たなカバレッジの開始を受けた。Stifel の推奨は、アセ ンディス・ファーマの副甲状腺機能低下症治療薬の可能性に基づくもので、同疾患は処方薬ユーザーフィー法（PDUFA）の施行日が2024年8月14日に予定されている。この疾患は、同社の既存の成長ホルモン事業を強化する重要な商機と考えられている。
アセンディス・ファーマの成長ホルモン製剤であるスカイトロファは、連日投与から週1回投与への移行と、ラベル拡大の可能性により、市場シェアの拡大が見込まれている。競争圧力がかかる可能性はあるものの、Skytrofaのピーク売上高は13億ユーロに達する可能性があり、これは現在のコンセンサス予想と同じか、それを上回るものであるとStifelは予測している。
アナリストの前向きな見通しは、副甲状腺機能低下症とSkytrofaにとどまらず、アセンジス・ファーマの広範なパイプラインにおける開発の可能性にも及んでいる。具体的には、2024年第4四半期に期待される軟骨無形成症に対するTransCon CNPフェーズ2/3データが好結果をもたらす可能性があり、バイオマリン製薬のVosoritideの同様のデータに対する競争力を提供する。
さらに同社は、アセンジス・ファーマの前臨床段階のGLP-1プログラムの有望性に注目している。同社は、これが同社の見通しにさらなる上昇をもたらす可能性を示唆している。副甲状腺機能低下症におけるTransCon PTHのピーク時の売上は、保守的な普及率の仮定に基づき、30億ユーロと見積もられている。
InvestingProの洞察
Ascendis Pharma A/Sに対するStifelの楽観的なカバレッジ開始を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータは投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は76億ドルで、バイオ医薬品業界における大きな存在感を反映している。アセ ンディス・ファーマは過去12ヶ月間、黒字ではなかったものの、同期間中に85.61％という高い売上総利益率を示しており、収益効率の高さを示している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の業績に対するポジティブな見通しを示唆している。
アセ ンディス・ファーマは、過去6ヵ月間に31.94％のトータル・リターンと大幅な株価上昇を経験し、その成長軌道に対する投資家の信頼を裏付けている。しかし、短期債務が流動資産を上回っているため、投資家はリスクを評価する際に同社の流動性を考慮する必要がある。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProはアセンジス・ファーマの財務の健全性と市場の可能性を評価するのに役立つ追加のInvestingProヒントを提供しています。これらのヒントにアクセスし、投資戦略を強化するには、https://www.investing.com/pro/ASND、クーポンコードPRONEWS24を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引になります。InvestingProではさらに9つのヒントを提供しており、投資家はアセ ンディス・ファーマの財務状況を包括的に理解することができます。
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