アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド（NYSE：BABA）は、転換社債型上位債券の私募を成功裏に完了し、総額50億ドルを調達した。この金額には、最初の購入者による5億ドルの追加取得オプションの完全行使が含まれている。木曜日に完了したこの取引は、2031年満期の0.50％転換社債型シニアノートの販売に関わるものであった。
アリババはこの債券の売出しと並行して、米国預託証券（ADS）への転換による希薄化を最小限に抑えることを目的に、6,375万ドルの上限付きコール取引を実施した。
これらの取引は、2024年5月23日時点のニューヨーク証券取引所におけるADSの最終販売価格80.80ドルを30%から100%上回る転換プレミアムを引き上げる可能性がある。
債券の当初の転換率は、元本金額1,000ドルにつき9.5202 ADSに設定されており、これは当初の転換価格約105.04ドル/ADSに相当し、5月23日の売却価格に対して30%のプレミアムとなる。
転換率は特定のシナリオにおいて調整される可能性があるが、未払い利息については変更されない。さらに、特定の企業イベントまたは償還通知により、アリババは、そのようなイベントに関連して債券の転換を選択した保有者の転換率を引き上げる可能性があります。
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