金曜日、シティはLegend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN)の株価を「買い」とし、目標株価を95.00ドルとした。
この支持は、最近行われたバイオテクノロジー企業の経営陣との電話会議に続くもので、経営陣は2024年後半に売上高が増加するとの見通しを確認した。
この予想される成長は、同社の順調な生産能力拡大と、今後予定されている第2〜4ライン（2〜4L）の治療薬の発売によるものである。
レジェンド・バイオテックは、2024年の生産能力を2023年比で倍増させ、2025年末までに年間生産量10,000ドーズを達成することを目標としている。
同社の経営陣は、2024年前半の売上成長鈍化の原因として、バリデーションランのための製造枠の占有を挙げているが、今年後半の成長可能性については楽観的な見方を崩していない。
特に、同社のCarvykti™治療が売上回復の原動力として注目されている。また、CARTITUDE-5の患者登録も進んでおり、2024年前半には完了し、2026年には予備データが得られる見込みである。
さらに、CARTITUDE-6のサロゲートエンドポイントとしての最小残存病変陰性（MRDn）の使用に関して、FDAとの協議が進行中である。
CARTITUDE-2コホートE/Fに関するさらなる最新情報は、2024年の米国血液学会（ASH）で発表される可能性が高い。
レジェンド・バイオテックの現在の株価は、今年前半の売上高の伸びの鈍化により弱含みと受け止められている。
しかし、シティの分析では、同社の戦略的イニシアティブと今後の製品上市が株価回復の起爆剤となる可能性を示唆している。目標株価95.00ドル、投資スタンス「買い/ハイリスク」に変更はない。
インベスティングプロの洞察
シティがLegend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN)に前向きな見通しを示す中、InvestingProの最近のデータは、財務状況がまちまちであることを示している。約79億米ドルの時価総額で、レジェンド・バイオテックはバイオテクノロジー業界でユニークな地位を占めている。特筆すべきは、同社が堅実なバランスシートを維持し、手元資金が負債を上回っていることである。これは、バイオテクノロジー・セクター特有のボラティリティを考慮すれば、投資家にとって好ましい兆候である。これは、レジェンド・バイオテックの流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完され、財務の安定度を示している。
しかし、同社の財務指標には課題もある。レジェンド・バイオテックの売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で-63.84%となっており、現在の収益性の低さを反映している。さらに、同社は6.79という高い株価純資産倍率で取引されており、有形資産に比べて割高な評価を示唆している可能性がある。
業績面では、5人のアナリストが来期の業績を上方修正し ており、これらの予想が実現すれば、同社に転機が訪れる可能性がある。しかし、アナリストは短期的な同社の収益性については慎重な姿勢を崩していない。
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