金曜日に、Telsey Advisory GroupはGuess (NYSE: GES)の株価の見通しを調整し、目標株価を前回の30ドルから26ドルに引き下げる一方、株価はMarket Performのレーティングを維持した。
この修正は、ゲスの第1四半期の1株当たり利益（EPS）が堅調なトップラインの収益と売上総利益率のパフォーマンスによって強化された堅調なビートを発表したことを受けている。
さらに、新たに買収したラグ＆ボーン事業の取り込みが、当四半期の恒常通貨ベース売上高成長率に4％寄与した。
ゲスの各事業部門は当四半期に増収となった。同社の業績を受けて、ゲスは通年の営業利益率とEPSガイダンスの下限を引き上げた。
このようなポジティブな展開にもかかわらず、ゲスは、アメリカ大陸における小売トラフィックの課題により、年間売上成長率の目標が減少していると指摘した。
さらに、営業利益率は、買収とゲス・ジーンズの新ブランドの立ち上げに起因する費用の増加により、当面は継続的な圧力に直面すると予想される。
Telsey Advisory Groupの修正目標株価26ドルは、2年先予想EPS3.17ドルに8.2倍の倍率を適用したものである。このバリュエーションは、現在の短期市場倍率8.1倍と一致している。
Market Performのレーティングを維持する決定は、第1四半期の好調な業績と米州で予想される逆風とのバランス、およびコスト増が営業利益率に与える影響を反映している。
InvestingProの洞察
Telsey Advisory Groupによる最近の分析を踏まえ、InvestingProのレンズを通してGuess (NYSE: GES)を詳しく見てみると、記事の議論と一致するいくつかの興味深い指標とヒントが明らかになりました。12.5億ドルの時価総額で、Guessは6.4のPERで取引されており、特に目先の収益成長を考慮すると、際立って低い。これは、Guessが目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、株価が過小評価されている可能性を示唆しているというInvestingProのヒントと一致している。
さらに、ゲスは、配当利回り5.13%や4年連続増配の実績から明らかなように、株主への価値還元へのコミットメントを示している。これらの数字は、Guessが株主に多額の配当金を支払っていることを強調するInvestingPro Tipを裏付けている。
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