金曜日、シティはICICI銀行(ICICIBC:IN) (NYSE: IBN)のポジティブなスタンスを再確認し、INR1,350.00の安定した株価目標とともに「買い」のレーティングを維持した。ICICI銀行はシティの汎アジア会議2024に参加し、業務戦略と市場見通しに関する洞察を共有した。
ICICI銀行は、インド準備銀行（RBI）のプロジェクトファイナンスガイドライン案について楽観的な見方を示し、同行の慎重な引き受け慣行と追加的な引当金により、長期的に有利になると予想した。さらに、同行は無担保ローンの引受基準を厳格化し、金利を引き上げ、特定の顧客グループに対するエクスポージャーを選択的に減らしている。
同行はまた、預金の伸びの鈍化が融資を拡大する能力に支障をきたすことはないと自信を示した。ICICI銀行は、定常状態の純利鞘（NIMs）を4％と予想しており、営業効率の改善により総資産利益率（ROAs）の向上が見込まれる。さらに、トランザクション・バンキング・サービスの強化が手数料収入の伸びを牽引すると見込んでいます。
シティはICICIBCを90日間の上方カタリスト・ウォッチに位置付け、指定された期間内に顕著な値動きの可能性を示唆しました。このウォッチは、当行の株価パフォーマンスに短期的に影響を与える可能性のあるポジティブな展開をシティが予想していることを示しています。
インベスティングプロの洞察
ICICI銀行の最近の業績と戦略的イニシアチブは、投資家やアナリストの注目を集めています。同行の現在の財務状況を振り返る と、InvestingPro のデータによると、2024 年第 4 四半期現在、過去 12 カ月の収益成長率は 35.34%と堅調で、収益が力強い上昇基調にあることを示している。さらに、同行の営業利益率は38.2%という驚異的な水準にあり、効率的な経営と収益性を示している。
バリュエーション面では、ICICI BankのPERは17.69で取引されており、PEGレシオ0.6と合わせて見ると、同行の収益成長は潜在的に過小評価されていることを示唆している。これはインベスティング・プロのヒントに沿うもので、同行は目先の収益成長率に比して低いPERで取引されており、バリュー投資家にとって魅力的な提案となっている。
ICICI 銀行は株主還元に積極的で、2024 年第 4 四半期の配当成長率は過去 12 カ月で 53.8%となっている。これは財務の回復力の証であり、同銀行が3年連続で増配しているという別のインベスティング・プロのヒントと呼応している。
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