PHILADELPHIA and NEW YORK - 事業開発会社のFS KKRキャピタル・コーポレーション（NYSE: FSK）は、2029年8月15日満期、利率6.875%の無担保社債6億ドルの公募を開始した。同社は、この公募は慣例的な終了条件を経て、2024年6月6日に終了すると発表した。これらの債券はいつでも額面金額＋メークホール・プレミアムで償還可能だが、満期の1ヶ月前には額面金額で償還される。
BofAセキュリティーズ、BMOキャピタル・マーケッツ、J.P.モルガン証券を含む金融機関のコンソーシアムが、この募集の共同ブックランニング・マネージャーを務めている。バークレイズ・キャピタルやゴールドマン・サックスが共同主幹事を務め、さらに共同幹事が加わる。
FSKは、本募集による手取金を一般的な事業目的に充当する予定であり、これにはクレジット・ファシリティやその他の債券に基づく既存債務の返済が含まれる可能性がある。
投資家は、投資前にFSKの投資目的、リスク、手数料、費用を確認することが推奨される。価格決定用タームシート、仮目論見書補足書類、および添付の目論見書を含む関連文書は、米国証券取引委員会（SEC）に提出されていますので、注意深くお読みください。
FS KKR キャピタル・コーポレーションは、主に上位有担保債務および劣後債に投資し、米国の中堅私募企業に信用ソリューションを提供することを専門としています。FS/KKR Advisor, LLCは、FSインベストメンツとKKRクレジットのパートナーシップであり、FSKのアドバイザーを務める。
FSインベストメンツは世界的なオルタナティブ資産運用会社で、790億ドル以上の資産を監督し、様々な投資ソリューションを提供している。KKRは世界的な大手投資会社で、オルタナティブ資産運用、資本市場および保険ソリューションを提供しています。
本発表には、FSKの将来の業績および運営に関する見通しが含まれています。これらの記述は不確実性を伴うものであり、経済変動、テロや自然災害などの事象による混乱、法改正、市場環境など様々な要因により、実際の結果が大きく異なる可能性があります。
このニュース記事はプレスリリースに基づいています。
インベスティングプロの洞察
FS KKRキャピタル・コーポレーション（FSK）は、米国の中堅民間企業に対する戦略的クレジット・ソリューションで知られているが、最近、金融アナリストや投資家の注目を集めている。2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で、FSKは18億800万ドルの堅実な収益を計上し、6.67％の成長を反映した。しかし、この成長は2024年第1四半期には一貫せず、同社は四半期ベースで4.82％の減収を経験した。
投資の観点からは、FSKのInvestingPro Tipsの中で際立っているのは、3年連続増配、さらに驚くべきことに11年連続増配維持という実績である。この一貫性は、株主還元に対する同社のコミットメントの証であり、2024年5月現在で報告されている14.81%という大幅な配当利回りと一致している。加えて、FSKの株価はボラティリティが低いのが特徴で、不透明な市場環境下で安定した投資を求める投資家にとって魅力的だろう。
バリュエーション面では、FSKの現在の株価収益率（PER）は8.45であり、バリュー志向の投資家にとっては魅力的なエントリー・ポイントかもしれない。しかし、一部のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることに注意する必要がある。さらに、FSKのバリュエーションは、フリー・キャッシュフロー利回りの低さを示唆している。
FSKをポートフォリオに加えることを検討している人にとって、同社が52週高値付近で取引されており、このピーク値の96.47%であることは注目に値する。これは、同社のファンダメンタルズに対する市場の強い信頼を示す可能性があり、あるいは頂点での購入を警戒する投資家への注意かもしれない。
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