月曜日、ベレンベルグ社はImerys SA (NK:FP) (OTC: IMYSF)の目標株価を40.00ユーロから45.00ユーロに引き上げ、同株式の「買い」レーティングを再表明した。
同社は、イメリスが米国に保有する石英鉱山の価値を強調し、1株当たり約12ユーロの価値があると推定した。ベレンベルクの評価は、同鉱山が著しく過小評価されていると指摘した。
工業鉱物の生産と加工を専門とする同社は、建設関連事業で安定した業績を示している。
さらに、ImerysとNorsk Mineral社との50/50の合弁事業であるThe Quartz Corp.は、回復力と収益性を示している。
ベレンベルグ社によると、この合弁事業からの利益に対するイメリス社の取り分は5,500万ユーロに達し、2024年第1四半期のグループ純利益の67％を占めた。この数字は、2023年第1四半期の2100万ユーロから大幅に増加している。
ベレンベルグ社による前向きな見通しは、合弁事業からの堅調な利益貢献に基づいており、これは同社の財務の健全性と戦略的パートナーシップの統合の成功を強調している。Imerysの資産、特に石英鉱山を効果的に活用する能力は、楽観的な評価に寄与している。
投資家は、目標株価の修正と合弁事業の好調な収益が、Imerysの継続的成長の可能性を示していると考えるだろう。高付加価値鉱物への戦略的注力と安定した中核事業が、同社の良好な財務見通しの中心となっている。
ベレンベルグ社の報告書は、Imerysの市場での地位と収益性を維持する能力に対する自信を示唆している。クオーツ・コーポレーションのジョイント・ベンチャーからの収益が同社の純利益の大部分を占めることから、目標株価の引き上げは業績持続への期待を反映したものである。
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