月曜日、Evercore ISIは、広告技術ソリューションの大手プロバイダーであるマグナイト（NASDAQ:MGNI）の財務見通しを更新し、株式の目標株価を前回の13ドルから15ドルに引き上げた。
この調整は、マグナイトが最近発表したネットフリックス（NASDAQ:NFLX）との提携や、週明けのナッシング・バット・ネット・インターネット・カンファレンスでのマグナイト経営陣とのディスカッションを受けてのものだ。Evercore ISIはマグナイトの2025年度の売上高とEBITDAの予測をそれぞれ約2％と4％小幅に引き上げた。
ネットフリックスとの提携は、マグナイトのコネクテッドTV（CTV）収益を大幅に強化すると予想される。アナリストらは、この提携がマグナイトの2025会計年度のCTV収入にさらに1,000万ドルから3,000万ドル寄与すると予測している。しかし、これらの予測は、ネットフリックスがどの程度の在庫をプログラム的に利用可能にすることを選択するかが条件であり、マグナイト社の経営陣によれば、この決定は現在保留中である。
マグナイトは、ネットフリックスが最大のCTV顧客になる可能性があると見ている。現在、マグナイト社のCTV収益のおよそ10％以上を占める顧客は1社もないことに留意する必要がある。今回の提携は、急成長するCTV広告市場で存在感を拡大し続けるマグナイトにとって、戦略的な動きとみられる。
InvestingProの洞察
マグナイト(NASDAQ:MGNI)がネットフリックス(NASDAQ:NFLX)と有望なパートナーシップを結ぶ中、投資家は広告技術ソリューションの進化する状況を注視している。インベスティング・プロの最新データによると、ネットフリックスの時価総額は2764.7億ドルで、PERは43.27倍となっており、エンターテインメント業界での大きな存在感を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオは0.78であり、ネットフリックスの収益成長はPERに見合うと考えられ、潜在的にバランスの取れた成長と評価のシナリオを示唆している。
ネットフリックスの売上高は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で9.47%増と堅調な伸びを維持しており、売上総利益率は43.06%と高い水準にある。さらに、同期間の営業利益率は22.54％で、効率的な経営がうかがえる。これらの指標は、マグナイト社がこの提携を重要な戦略的一手とみなす理由を明確に示している。ネットフリックスの財務の健全性は、マグナイト社にとって信頼性が高く、潜在的に有利なCTVの収益源となり得るからだ。
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