月曜日、シティはアルカス・バイオサイエンシズ(NYSE:RCUS)株の「買い」レーティングを維持し、目標株価を前回の36.00ドルから38.00ドルに引き上げた。
この修正は、EDGE-Gastric試験の有望な結果を受けたもので、全患者集団において無増悪生存期間（mPFS）中央値が12.9ヶ月であった。
この結果は、PD-L1高値およびPD-L1低値の両サブ集団で一貫しており、mPFSはそれぞれ13.8カ月および11.3カ月であった。
本試験の一部であるdom+zim+FOLFOXレジメンの結果は、RATIONALE-305、KEYNOTE-859、CheckMate-649などの主要なPD-1+化学療法ベンチマーク試験と良好な比較を示し、mPFSは6.9～7.7カ月と報告されている。
注目すべきは、EDGE-Gastric試験におけるトリプレットレジメンで達成されたmPFSは、先行ベンチマークで報告された全生存期間（mOS）中央値（13～15カ月）と同等であることである。
これらの結果が示す有望な有効性にもかかわらず、Citi社は考慮すべきいくつかの注意点も指摘している。第一に、第2相試験から第3相試験にかけてPFSが低下する一般的な傾向がある。第二に、このデータは41例という少ないサンプル数から得られたものである。
最後に、本試験のzim+FOLFOX群の結果はまだ成熟していないため、doubletが従来のランダム化対照ではないとはいえ、tripletレジメンのmPFSを十分に評価することには限界がある。
結論として、これらの試験を包括するSTAR-221試験は、成功に向けて十分な位置にあると思われる。しかしながら、シティは、前述の注意点を考慮し、第3相試験の結果に高い信頼性を置く際には注意するよう助言しています。
目標株価の引き上げは、アルカス・バイオサイエンスの薬剤レジメンの可能性を反映したものですが、現段階の試験で観察された有効性を完全に検証するためには更なるデータが必要であることも認識しています。
InvestingProの洞察
シティによるアルカス・バイオサイエンシズへの楽観的な見通しに続き、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場の可能性を強調している。アルカス・バイオサイエンスの時価総額は13億7,000万ドルで、バイオテクノロジー業界における同社の規模を反映している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は99.16%という驚異的な伸びを示しており、同社の財務の軌跡は投資家やアナリストの目に留まりやすい堅調な拡大を示唆している。さらに、2024年第1四半期だけの収益成長率は480.0%という驚異的なもので、今後も上昇傾向が続く可能性を示している。
InvestingProのTipsによると、アルカス・バイオサイエンシズは手元流動性が負債を上回っており、財務の持続可能性を懸念するステークホルダーにとって心強い兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をさらに示している。アナリストは業績を下方修正し、今期の黒字化を見込んでいないが、同社の売上成長は続くと予想されており、将来の利益の可能性を強調している。
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