エバーコアISIは月曜日、カリブー・バイオサイエンシズ（NASDAQ:CRBU）のスタンスを調整し、アウトパフォームからイン・ラインに格下げした。格下げと同時に、同社はカリブー・バイオサイエンシズの目標株価を従来の13.00ドルから急落の3.00ドルに大幅に引き下げた。
今回の修正は、日曜日に行われた同社経営陣とのディスカッションを受けたもので、そこでは同社の戦略的方向性と課題についての洞察が共有された。
カリブー・バイオサイエンシズは、がん治療を大きく変える可能性のある同種CAR-T療法開発の最前線にいる。
にもかかわらず、同社は慎重な姿勢を示しており、2025年前半に詳細なデータが入手可能になるまで傍観することを選択している。
カリブーのアプローチは複雑で、90％の患者をカバーするには約13種類の在庫製品が必要になる可能性があり、売上原価（COGS）を押し上げる要因になると見られている。しかし、経営陣は関連コストは管理可能であると指摘している。
同社のヒト白血球抗原（HLA）戦略が成功すれば、同種CAR-T領域全体にポジティブな影響を与える可能性がある。
しかし、この戦略がCB-011やCB-12のようなβ2MノックアウトのCAR-T療法に与える影響については疑問が残る。Evercore ISIは、これらのプログラムにおいてHLA部分マッチングがどのような結果をもたらすかに特に関心がある。
今後発表されるデータで同社のアプローチが検証されれば、カリブー・バイオサイエンシズは2025年後半に極めて重要な第3相臨床試験を開始する予定である。
この試験はCD19未治療の二次治療大細胞型B細胞リンパ腫（LBCL）患者を対象とする。さらに、FDAはカリブーの治療法について外来療法を承認しており、患者登録の迅速化とアクセスの拡大が期待される。
この承認は、通常より複雑で長い治療過程を必要とする現在の自家CAR-T療法に比べ、大きなアドバンテージを提供する可能性がある。
InvestingProの洞察
エバーコアISIによるカリブー・バイオサイエンシズ社（NASDAQ:CRBU）の格下げと目標株価の調整を踏まえ、投資家はInvestingProが提供する追加的な洞察から恩恵を受けるかもしれない。リアルタイムのデータによると、カリブー・バイオサイエンシズの時価総額は2億6,012万米ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の収益成長率は127.41%となっている。しかし、この成長は、2024年第1四半期の-30.64%の減収と並置され、同社の不安定な財務実績を反映している。
InvestingProのヒントによると、カリブー・バイオサイエンシズの株価は現在2.88米ドルと、52週安値付近で取引されている。これはバリューを求める投資家にとって指標となる可能性があり、特に同社が貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有し、短期的な財務上の不確実性に対するクッションを提供していることを考慮すると。さらに、相対力指数（RSI）は株価が売られ過ぎの領域にあることを示唆しており、反発の可能性を探すトレーダーを惹きつけるかもしれない。
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