月曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、ナスダック市場で(GILD)のティッカーで取引されているギリアド・サイエンシズ株のアウトパフォーム・レーティングと80.00ドルの目標株価を維持した。
BMOキャピタル・マーケッツのスタンスは、非小細胞肺がん（NSCLC）二次治療におけるトロデルヴィの有効性を評価したEVOKE-01試験の全結果発表を受けてのもの。
本試験では、化学療法剤ドセタキセルとの比較において、主要評価項目である全生存期間（OS）を達成できなかった。
本日発表された包括的データは、特定のサブグループにおけるトロデルヴィの成績に光を当てたものである。このサブグループは、以前に抗PD-(L)1療法で反応不良を示した患者で構成されていた。
当初の結果は期待通りではありませんでしたが、詳細な解析により、この特定の患者集団における本剤の潜在的有効性に関する新たな知見が得られました。
ギリアド・サイエンシズの経営陣はこの試験結果を認め、今後の対応についてFDAと協議中である。
この協議には、サブグループの知見に基づく承認申請の可能性の検討や、トロデルヴィの有効性をさらに評価するための追加試験の実施の可能性などが含まれます。
最新の情報は、NSCLCの治療法開発の複雑さと、特定の治療法が有効な患者サブグループを特定することの重要性を強調しています。
ギリアド・サイエンシズが薬事規制の道を歩み続ける中、BMOキャピタル・マーケッツの目標株価の再引き上げは、同社全体の見通しに対する自信を示唆している。
インベスティングプロの洞察
ギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）がEVOKE-01試験結果の分析を続ける中、同社の財務指標と市場ポジションは投資家にとってさらなる背景を提供する。時価総額800億7,000万ドル、過去12ヵ月間の売上総利益率77.52%（2024年第1四半期現在）と、ギリアド社の財務健全性は依然として堅固だ。同社の株主価値へのコミットメントは、9年連続の増配に反映されており、最新の配当利回りは4.79%となっている。
PER（株価収益率）は164.24倍と高い水準にあるが、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは10.97倍と大幅に低く、正常化後の利益を考慮すると、より有利なバリュエーションであることを示唆している。さらに、バイオテクノロジー業界におけるギリアドの傑出したプレーヤーとしての地位は、アナリストによる年内の黒字化予測によって裏付けられている。特筆すべきは、ギリアドが52週安値近辺で取引されていることで、バイオ医薬品セクター特有のリスクに耐える意思のある投資家にとって潜在的な価値を提示していることだ。
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