月曜日、パイパー・サンドラーはブラック・ダイアモンド・セラピューティクス（NASDAQ:BDTX）のオーバーウエート（Overweight）格付けを継続し、目標株価は12.00ドルとした。同社の評価は、ブラック・ダイアモンド・セラピューティクスが特に再発性多形性膠芽腫（GBM）を対象とした同社の医薬品BDTX-1535の初期臨床結果を披露した米国臨床腫瘍学会（ASCO）での最近の発表を受けてのもの。
ASCOにおいて、同社はBDTX-1535に関する2つのデータを明らかにした。ハイライトは、中枢神経系（CNS）への薬剤の浸透能力が確認されたことである。Window of opportunity試験では、9人のGBM患者のうち8人が、あらかじめ定義された薬物動態学的閾値を超えるCNS曝露レベルを示した。これには、非小細胞肺がん（NSCLC）で現在評価中の用量でもある1日1回200mg投与での7人中6人が含まれていた。
BDTX-1535のGBM治療における計画は未定であるが、今回発表されたデータは、本薬のNSCLCにおける臨床的可能性、特に頭蓋内における有効性を評価する上で重要であると考えられる。BDTX-1535 の有用性に対する期待は、2024 年第 3 四半期に予定されている EGFR 陽性 NSCLC の 3 次治療以降における最初のフェーズ II データの発表によってさらに高まっている。
BDTX-1535の中枢神経系への浸透に関する肯定的な見通しは、EGFR変異を有するNSCLC患者にとって重要な要素である頭蓋内疾患の治療における同剤の潜在的有効性を裏付けるものであり、重要な鍵となる。今度の第II相試験のデータ発表は、ブラック・ダイアモンド・セラピューティクスの医薬品開発の軌道に大きな影響を与える可能性のある極めて重要なイベントと見られている。
特にGBM試験で観察された有望な結果とデータが一致すれば、BDTX-1535の主要な触媒となる可能性がある。パイパー・サンドラーによる目標株価の維持は、本薬剤の将来性とブラック・ダイアモンド・セラピューティクスの臨床試験の次の段階に進む能力に対する自信を反映したものである。
InvestingProの洞察
ブラック・ダイアモンド・セラピューティクスの最近の臨床データ発表は好意的な反響を呼んでいるが、包括的な分析には同社の財務状況と市場パフォーマンスを考慮することが不可欠だ。InvestingProのデータによると、ブラック・ダイアモンド・セラピューティックスの時価総額は2億6,889万ドルで、過去6カ月間で102.54％と大幅に値上がりしており、投資家の関心が高いことを示している。しかし、同社のPERは-2.86となっており、現在の収益性の低さを反映しています。この数字は、同社が今年利益を上げることはないだろうというアナリストの予想と一致しています。
InvestingProのTipsでは、ブラック・ダイアモンド・セラピューティックスのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の安定性を示す好材料であると強調している。さらに、3人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の業績が改善する可能性を示唆している。しかし、同社が急速にキャッシュを使い果たし、弱い売上総利益率に苦しんでいることにも注意が必要だ。
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