ニューヨーク-著名な金融サービス持株会社であるエクイタブル・ホールディングス・インク（NYSE：EQH）は本日、発行済み債券のうち最大5億ドルを買い戻す公開買付けを開始すると発表した。公開買付の対象は複数の債券で、優先順位や上限額はシリーズごとに異なる。
対象となる証券は、2029年満期4.572％シニア債、2028年満期7.000％シニア債、2048年満期5.000％シニア債で、それぞれシリーズキャップが指定されている。本公開買付けは、2029年満期4.572%上位債券を最優先とする引受優先順位に従ったものである。
この公開買付けは、パイン・ストリート・トラストIIIによる新たな資本前信託証券の決済や、関連する適格資産の売却を含む、同社の戦略的財務管理と一致している。特に、本公開買付けは、資金調達条件と呼ばれるこれらの取引が成功裏に完了することを条件としている。
この買い戻し戦略は、資本化前信託証券の発行を通じて流動性を強化するエクイタブル・ホールディングスの2019年の動きに続くものである。この財務戦略の一環として、同社は適格資産と引き換えに6億ドルの2029年債を発行し、買戻権を放棄し、信託Iを解散して2029年債を2029年資本化前信託証券の保有者に分配する予定である。
対象となる債券の保有者は 2024 年 7 月 2 日まで公開買付けに応じることができるが、早期公開買付け期限は 2024 年 6 月 14 日に設定されており、速やかに応じる者には早期公開買付けプレミアムが提供される。買付価格は、対応する米国財務省証券の利回りに対する固定スプレッドによって決定され、最終的な金額は2024年6月17日に算出される。
この買戻しプログラムは、エクイタブル・ホールディングスの債務満期プロフィールを管理し、参加ホルダーに流動性を提供するという広範なアプローチの一環である。また、資本をコスト効率よく管理するという同社の継続的な戦略を強調するものでもある。
本公開買付けは買付けを保証するものではなく、最大合計買付価格およびシリーズ上限を含む一定の条件に従って行われます。エクイタブル・ホールディングスは、シリーズ・キャップおよび最大総購入価格を含む本公開買付けの条件をその裁量で修正する権利を留保します。
本記事で提供する情報は、エクイタブル・ホールディングスのプレスリリースに基づくものです。
InvestingProの洞察
Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH)の発行済み負債証券を買い戻すための公開買付けに関する最近の発表を踏まえ、InvestingProのいくつかの指標と洞察は、投資家に同社の財務の健全性と戦略的方向性をより明確に示す可能性があります。
InvestingProのデータによると、エクイタブル・ホールディングスの時価総額は約134.9億ドルで、PERは12.3であり、株価と比較した現在の利益を反映している。注目すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが11.64と若干低く、より有利な評価の可能性を示唆している。また、同期間の株価純資産倍率は28.71倍であり、純資産価値に対するバリュエーションが高いことを示している。
インベスティング・プロの主なヒントの中で、エクイタブル・ホールディングスの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは注目に値する。さらに、同社は6年連続増配という堅実な実績を示しており、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。
インベスティング・プロはまた、エクイタブル・ホールディングスが過去1年間に力強いリターンを経験し、1年間の価格総合リターンが64.66%であったことを明らかにしている。このパフォーマンスは、同社が52週高値付近で取引されていることと一致しており、価格はこの水準の99.64%にある。このような指標は、株価にプラスの勢いがある企業を探している投資家の興味を引くかもしれない。
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