月曜日、Melius Research は Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) のカバレッジを開始しました。
同社は、Broadcom が半導体業界のリーダーであることを強調し、特に、同社の収益の 30% を占めるネットワーキング部門の成長の可能性を強調しました。ブロードコムのネットワーキング部門は、主にコンシューマー・インターネット企業に販売されているAIアクセラレータとネットワーキング・チップから恩恵を受けると予想される。
ブロードコムの収益の安定性は、総収益の 40% を占めるソフトウェア事業によってさらに強化されます。この分野は、新たに買収したVMwareの貢献が大きく、ブロードコムのソフトウェア売上の約60%を占めている。VMwareは、サブスクリプション・ベースの製品や仮想プライベート・クラウドに積極的にシフトしており、これが同社の財務強化に貢献すると予想される。
アナリストのレポートでは、少なくとも75歳まで在籍すると予想されるホック・タン最高経営責任者（CEO）の影響力を超えて、ブロードコムのリーダーシップ チームも評価されています。同レポートは、強力な実行力、交渉力、半導体顧客との効果的なパートナーシップをリーダーシップの主な特徴として挙げています。
注目すべきは、Charlie Kawwas (社長)、Kirsten Spears (最高財務責任者)、Ram Velaga (コア スイッチング グループ GM)、Frank Ostojic (カスタム AI 製品部門 GM)、Jas Tremblay (データ センター ソリューション グループ GM) を含むチームです。
ブロードコムのチップ設計に対する協力的なアプローチは、ファウンドリ部門におけるTSMCのパートナーシップモデルと比較され、競争環境において同社を有利に位置づける再現困難な利点として認識されました。
カバレッジの開始と高い目標株価の設定は、Broadcom の戦略的方向性と、半導体業界における AI 技術への需要の高まりに資本投下する可能性に対する強い自信を反映しています。
インベスティングプロの洞察
半導体業界における Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の有望な見通しを評価するにあたり、InvestingPro のデータと洞察は、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。Broadcom の時価総額は 6,156 億 8,000 万米ドルで、市場での存在感を示しています。株主還元に対する同社のコミットメントは、1.58% の配当利回りと 14 年連続の増配によって明らかであり、財務の健全性と一貫した業績を裏付けています。
成長の観点から見ると、Broadcom の収益は、2024 年第 1 四半期現在、過去 12 か月間で 12.94% の健全な伸びを示しています。これに加え、74.24% という驚異的な売上総利益率も、高い業務効率を示しています。長期的な価値を求める投資家にとって、Broadcom の 1 年間の価格トータル リターンが 66.85% (提供日現在) であることは注目に値します。
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