月曜日、BMOキャピタルは、イオニス・ファーマスーティカルズ（NASDAQ:IONS）のアウトパフォーム評価と67.00ドルの目標株価を維持した。同社のスタンスは、イオニスが遺伝性血管性浮腫（HAE）治療薬ドニダローセンの第III相臨床試験結果を発表したことによる。
そのデータでは、1-25週におけるプラセボに対する発作軽減率は81％、5-25週では87％であった。この結果は、第II相試験で認められた90％以上の減少率より若干低く、投資家の期待も下回ったが、BMOキャピタルは、この結果はまだ有望であると考えている。
この結果のばらつきは、第II相臨床試験と第III相臨床試験、および第III相臨床試験の活性群とプラセボ群におけるベースライン時の重症度の差によるものであるとしている。予想を下回る結果にもかかわらず、BMOキャピタルは、本試験のSWITCHデータが有望であることを強調した。
同社によると、このデータは、患者が安全にDonidalorsenに移行し、使用を継続できることを示唆しており、これは商業的な取り込みに反映され、差別化された製品ラベルに貢献する可能性が高い。
BMOキャピタルは、Donidalorsenの潜在的な市場アピールを強調し、その主な利点として投与頻度の少ないスケジュールを挙げている。BMOキャピタルのポジティブな見通しは、この薬剤のプロファイルが患者と医師の双方にとって魅力的であるという信念に基づいている。アウトパフォームの維持は、BMOキャピタルが一定期間、株価が市場に対して良好なパフォーマンスを示すと予想していることを示している。
イオニス・ファーマスーティカルズはRNAを標的とした創薬に注力しており、ドニダローセンをパイプラインの重要な構成要素として位置付けている。最新の臨床データにより、BMOキャピタルは引き続き強い目標株価を設定し、同薬の将来の市場パフォーマンスへの自信を示している。
インベスティングプロの洞察
イオニス・ファーマスーティカルズ（NASDAQ:IONS）は、ドニダローセンの第III相臨床試験結果を受け、注目されている。BMOキャピタルが株価に前向きな見通しを維持する中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察が投資家に追加的な背景を提供する。
同社の時価総額は56億4,000万ドルで、過去12ヵ月間の営業利益は3億6,743万ドルの純損失と収益性が乏しいにもかかわらず、アナリストは次期業績を上方修正している。これは、同社が回復する可能性を信じていることを示唆している。
イオニスの収益は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で34.84%増加しているが、四半期ごとに8.45%減少しており、直面している課題を反映している。InvestingProのヒントは、イオニスが適度なレベルの負債で運営されており、短期的な債務を満たすのに十分な流動資産を有していることを強調しています。
さらに、同社の株価は19.2という高い株価純資産倍率で取引されており、これは現在の収益よりも成長の可能性が評価されていることを示している可能性がある。また、株価は52週安値近辺で取引されており、同社の医薬品パイプラインと市場戦略を信じる長期投資家にとっては買いのチャンスかもしれない。
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