シティは月曜日、ARC-9試験の結果を受け、アルカス・バイオサイエンシズ(NYSE:RCUS)の買いと目標株価38.00ドルを再確認した。本試験では、エトルマデナント(etruma)、ジンベレリマブ(zim)、FOLFOX、ベバシズマブ(bev)を含む併用療法が、レゴラフェニブ(regorafenib)と比較して、3次治療以降の大腸がん(CRC)患者の生存期間を有意に延長することが示された。
ARC-9臨床試験では、全生存期間（mOS）中央値は併用療法群で19.7カ月、対照群で9.5カ月であり、これは顕著な改善であった。報告されたハザード比（HR）は0.37であり、対照群と比較して死亡リスクが63％減少したことを示している。この結果は、112人という強固なサンプルサイズを含む本試験の無作為化という性質を考慮すると、特に説得力のあるものである。
シティの分析は、データの強さを強調し、全生存期間のベンチマークが通常10～12カ月であるCRCの3次治療以降の標準治療（SoC）と比較しても、この結果は印象的であると指摘しています。同社はまた、本試験のクロスオーバーデザインおよび対照としてレゴラフェニブを選択したことに関する議論にも言及し、生存成績の有意差はクロスオーバーデザインに対する通常の批判を否定するものであると指摘した。
また、対照群にレゴラフェニブを選択したことについても擁護し、シティや他の主要オピニオンリーダー（KOL）は、対照群にFOLFOX再治療を提案したことは非論理的であるとした。アナリストのコメントは、他の治療法を使い果たしたCRC患者の生存期間を改善する併用療法の可能性を強調している。
InvestingProの洞察
シティからの好意的な評価に続き、InvestingProのデータを用いてアルカス・バイオサイエンシズ（NYSE:RCUS）の財務状況と市場パフォーマンスを深掘りすると、同社の見通しにさらなる層があることが分かる。時価総額は約14.7億ドルで、バイオテクノロジー業界で大きな存在感を示している。アナリストが今年の黒字化を予想していないなど、収益性の見通しは厳しいものの、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は99.16％と目覚ましく、事業の堅調な拡大を示している。さらに、同期間の売上総利益率は84.81%と際立って高く、これは同社の効率的な原価管理を反映している。
InvestingProのTipsによれば、アーカスバイオサイエンスのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、積極的な研究開発活動を支えるクッションとなっている。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでいるが、同社が急速にキャッシュを使い果たしていることに注意する必要がある。より深い分析をお考えの投資家のために、InvestingProはアルカス・バイオサイエンシズに関するいくつかの追加情報を提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、投資判断に役立つあらゆる洞察をご覧いただけます。
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